Unternehmensweite Einstellungen regeln die Grundlagen, unter deren Berücksichtigung portatour® Tourenpläne erstellt. Entsprechend der Praxis aus Ihrer Vertriebsorganisation werden hier Parameter wie Arbeitszeiten, Pauseneinstellungen, Öffnungszeiten von Kunden oder Besuchsintervall festgelegt.
Die Konfiguration der meisten Parameter von portatour® ist hierarchisch aufgebaut. Einstellungen höherer Ebenen werden automatisch als 'Standard'-Werte an tiefere Ebenen (Benutzer, Kunden) weitergereicht, können dort allerdings manuell überschrieben werden.
Ihre unternehmensweiten Einstellungen stehen auf oberster Ebene. Diese werden anfangs mit portatour® Werkseinstellungen initialisiert. Als Administrator passen Sie die unternehmensweiten Einstellungen an die Vorgaben Ihres Unternehmens an.
Die unternehmensweiten Einstellungen gelten als Standardwerte für alle Benutzer. Der Benutzer selbst kann in den Benutzereinstellungen in portatour® Anywhere bei Bedarf andere Werte wählen und damit die unternehmensweiten Einstellungen überschreiben. Die Kombination aus unternehmensweiten Einstellungen und angepassten Benutzereinstellungen gibt die Standardwerte für alle Kunden vor, die einem Benutzer zugeordnet sind.
Auf unterster Ebene stehen individuelle Besuchseinstellungen der einzelnen Kunden (Firma / Kontakt / Lead). Auch dort können die jeweiligen Einstellungen in portatour® Anywhere nochmals einzeln abgeändert werden.
Die hierarchische Konfiguration spiegelt die individuellen Gegebenheiten beim Kunden (Öffnungszeiten, Priorität), die Arbeitsweise des individuellen Benutzers (Heimatort, Arbeitszeiten) und Vorgaben aus der Verkaufsstrategie (Besuchsintervalle, …) wider. Wenn Sie unternehmensweite Einstellungen im Laufe der Zeit ändern, sollten portatour® Benutzer davon in Kenntnis gesetzt werden, da dies Änderungen auf die unmittelbare Besuchsplanung auslöst.
Gehen Sie in der portatour® Routenplaner App zu Administration > Übersicht und wählen Sie Unternehmensweite Einstellungen.
Die unternehmensweiten Einstellungen sind mit portatour® Werkseinstellungen initialisiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard um die jeweilige Einstellung zu überschreiben. Passen Sie alle Werte an Ihre Organisation an, sodass sie für die meisten Ihrer portatour®-Benutzer zutreffen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Standard wieder aktivieren, werden die Werte auf portatour® Werkseinstellungen zurückgesetzt.