Sie möchten bei der Erfassung von Besuchsberichten für verschiedene Kunden unterschiedliche Felder abfragen? Manche Felder sollen nur beim Berichtstyp "Besuch" angezeigt werden? Dann erstellen Sie dafür benutzerdefinierte Felder, die Sie nur für bestimmte Berichtstypen und Kundengruppen anzeigen lassen.
Sie erstellen dafür erst eine firmenweit gespeicherte Suche in portatour® Anywhere und verwenden diese dann für die Filterung der Feldgruppen.
Firmenweit gespeicherte Suche erstellen
- Öffnen Sie als Administrator portatour® Anywhere: Direkter Link zu portatour > Kunden
- Erstellen Sie unter Kunden mithilfe der erweiterten Suche einen Filter, welcher jene Kunden enthält, für die bestimmte Felder bei der Berichtseingabe angezeigt werden sollen (siehe Erweiterte Kundensuche). Prüfen Sie exemplarisch, ob die in der Liste angezeigten Kunden die gewünschten sind.
- Speichern Sie diese Suche firmenweit (siehe Gespeicherte Suchen und Benutzerübergreifendes Arbeiten).
Dynamische Feldgruppe anlegen
Folgende Schritte sind auch bei bereits vorhandenen Feldgruppen möglich:
- Gehen Sie in der portatour® Routenplaner App zu Administration > Übersicht und öffnen Sie Benutzerdefinierte portatour® Felder.
- Erstellen Sie eine neue Feldgruppe, befüllen Sie die ersten Felder und speichern Sie (siehe Benutzerdefinierte portatour® Felder). Weitere Optionen erscheinen.
- Für Für alle Berichtstypen anzeigen wählen Sie Nein.
- Wählen Sie im darunter erschienen Abschnitt Diese Gruppe für die folgenden Berichtstypen anzeigen jenen Berichtstyp oder Berichtstypen, die für die Feldgruppe relevant sind.
- Setzen Sie Für alle Kunden zeigen auf Nein.
- Unter Diese Gruppe für Kunden anzeigen, die folgenden gespeicherten Suchen entsprechen geben Sie den Namen der zuvor erstellten gespeicherten Suche ein.
- Erstellen Sie die gewünschten Felder innerhalb dieser Feldgruppe (siehe Benutzerdefinierte portatour® Felder).
- Speichern Sie.
Die Änderung wird sofort für alle Benutzer aktiv: Wenn ein Kunde zum Zeitpunkt der Berichtseingabe dem Filter der gespeicherten Suche entspricht, wird die dynamische Feldgruppe im Bericht angezeigt. Andernfalls ist diese nicht sichtbar.
Hinweise zu dynamischen Feldgruppen:
- Wenn bei einem Bericht Felder von dynamischen Feldgruppen ausgefüllt werden, bleiben diese Eingaben jedenfalls im Bericht erhalten, auch wenn der zugehörige Kunde später nicht mehr dem Filter entspricht.
- Dynamische Felder funktionieren auch im Offline-Modus. Die Erkennung, ob ein Kunde dem Filter entspricht, basiert auf den heruntergeladenen Kundendaten auf dem Gerät.
- Bei der Konfiguration der Feldgruppe können mehrere gespeicherte Suchen gleichzeitig eingegeben werden. Verwenden Sie eine Zeile pro Suche. Die dynamische Feldgruppe wird dann angezeigt, wenn der Kunde zumindest in einer der ausgewählten Suchen enthalten ist.
- Gespeicherte Suchen, die für Feldgruppen verwendet werden, können weder gelöscht noch umbenannt werden. Wählen Sie den Namen daher mit Bedacht. Eine Änderung der Filterkriterien der gespeicherten Suche ist mittels Überschreibens allerdings jederzeit möglich.
- Wenn Sie Pflichtfelder in dynamischen Feldgruppen erstellen, ist die Befüllung dieser Felder durch den Benutzer nur dann notwendig, wenn die dynamische Feldgruppe tatsächlich angezeigt wird.
- Bei Berichten, die keinen Kundenbezug haben, werden dynamische Feldgruppen immer angezeigt, falls es sich um den eingestellten Berichtstyp handelt.