Mit dieser Funktion versenden Sie Berichte direkt aus portatour® an beliebige Empfänger. Richten Sie dafür einmalig Ihren Provider für den E-Mail-Versand ein, siehe E-Mail-Versand-Provider einrichten.
Sie finden die Funktion:
- auf der Kundendetailseite unter Letzter Bericht
- in der Berichtsliste per Rechtsklick auf einen Bericht
- im Bearbeitungsdialog des Berichts
Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Als E-Mail senden bzw. Bericht als E-Mail senden.
- Geben Sie die gewünschten Empfänger im Feld An ein. Optional verwenden Sie Cc und Bcc für zusätzliche Empfänger.
- Um zusätzliche Informationen zu übermitteln, geben Sie eine Nachricht im Feld Optionale Einleitung ein. Diese wird vor dem eigentlichen Berichtsinhalt in das E-Mail eingefügt.
- Kontrollieren Sie über E-Mail-Vorschau einblenden, wie die Nachricht beim Empfänger angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Senden.
Hinweise:
- Die E-Mail enthält die befüllten Felder des Berichts. Stellen Sie sicher, dass die Empfänger berechtigt sind, diese Daten zu erhalten.
- Falls der Bericht externe Dateien enthält, werden diese standardmäßig als Anhang mitgesendet, wenn die Gesamtgröße unter 20 MB liegt. Deaktivieren Sie Externe Dateien als Anhang beifügen, wenn Sie die Dateien nicht mitsenden möchten.