Öffnen Sie portatour®/Optionen/Benutzereinstellungen. Passen Sie die Option Besuchsberichte im Abschnitt Geschäftsregeln an. Aktivieren Sie Jedesmal Nachfragen bzw. Automatisch anlegen und öffnen (Siehe Punkt Geschäftsregeln).
Fragen von Benutzern zu Salesforce
- Woher bekomme ich mein Passwort?
- Ich finde portatour® nicht
- Ich finde ein Element nicht obwohl es im Handbuch beschrieben ist
- Warum kann ich einen Account/Kontakt/Lead nicht für die Besuchsplanung aktivieren?
- Warum werden keine Besuchsberichte erstellt?
- Beim Berechnen des Besuchsplans wird die Fehlermeldung "Kundendaten konnten nicht abgerufen werden" angezeigt
- Warum kann ich die Organisationseinstellungen von portatour® nicht sehen?
- ESAPI <Erstell | Lese | Lösch | Änderungs> -Zugriff nicht erlaubt auf ...
- Warum kann ich Besuchseinstellungen aus dem Papierkorb nicht wiederherstellen?
- Warum scheint manchmal ein veralteter Kundenname bei Besuchseinstellungen auf?