Besuchsberichte
Hier können Sie auswählen, ob Sie portatour® beim Eintragen eines Besuchs bei einem Kunden automatisch zur Eingabe eines Besuchsberichts auffordern soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Nicht automatisch anlegen, Jedesmal nachfragen sowie Automatisch anlegen und öffnen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass im portatour® Report (siehe Punkt portatour® Report Übersicht) nur Besuche dargestellt und ausgewertet werden, die zuvor durch einen Besuchsbericht erfasst wurden.
Besuchsberichte falls nicht angetroffen
Falls Sie auch erfolglose Besuchsversuche, bei denen kein Ansprechpartner angetroffen wurde, mittels Bericht erfassen und in den portatour® Report aufgenommen haben wollen, wählen Sie in der Auswahlbox Jedesmal nachfragen oder Automatisch anlegen und öffnen.
Besuchszeiten
Hier legen Sie fest, ob bei der Protokollierung von Besuchen lediglich das Datum oder zusätzlich auch die Uhrzeit des Besuchs gespeichert werden soll. Berücksichtigen Sie, dass ohne Uhrzeit manche Auswertungen im portatour® Report (siehe Punkt portatour® Report Übersicht) nicht möglich sind.
Terminverspätungstoleranz
In diesem Feld legen Sie fest, ob Termine Ihres Salesforce Kalenders standardmäßig exakt laut Terminzeit eingeplant werden sollen (d.h. 0 Minuten Toleranz), oder ob Sie portatour® zum Zwecke der Flexibilität und Fahrstreckenoptimierung einen zeitlichen Spielraum gewähren, z.B. 30 Minuten Verspätungstoleranz. Wählen Sie dazu einen der vorgeschlagenen Werte aus oder geben Sie selbst eine Minutendauer ein.
Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nur auf ab diesem Zeitpunkt neu erstellte Termine aus und kann zusätzlich bei jeder Terminerstellung noch nachjustiert werden – siehe dazu Punkt Besuchszeit. Auf bereits bestehende Termine hat diese Einstellung keine Wirkung.