Herzstück von portatour® ist die Planung von Touren für Außendienstmitarbeiter. portatour® kann Touren mit Accounts, Kontakten und Leads planen. Diese drei Objekt-Arten werden in Folge als 'Kunden' bezeichnet. Entsprechend der Aufgabe Ihrer Außendienstmitarbeiter ist es sinnvoll, portatour® nur für jene Objekte zu konfigurieren, die auch wirklich als Kunden besucht werden.
Entscheiden Sie sich für das Szenario, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt, und setzen sie danach die Konfiguration fort.
Szenarien
- Die meisten Unternehmen setzen portatour® für die Besuchsplanung für Accounts ein. Die Adresse des Accounts wird als Kunde in den Tourenplan aufgenommen. Außendienstmitarbeiter besuchen den Account.
- Haben Ihre Accounts mehrere Kontakte, und diese werden einzeln besucht, übernimmt portatour® die Planung der Besuche von Kontakten. Es werden alle Kontaktpersonen eines Accounts in die Tourenplanung als separate Kunden aufgenommen. Beachten Sie, dass Accounts ohne Kontakt so nicht besucht werden.
- Sollen zusätzlich Leads besucht werden, können sie diese zusätzlich als Kunden für portatour® konfigurieren und aktivieren.
- Soll eine bestimmte Auswahl an Leads, Kontakten oder Accounts besucht werden, setzen Sie Filter ein.
Entsprechend Ihrer Entscheidung führen Sie die folgenden Konfigurationsschritte (Anpassung der Seiten- und Suchlayouts, Aktivierung von Kunden) nur für Accounts, Kontakte oder Leads durch.
Hinweis: Wollen Sie
Accounts und Kontakte in die Touren einplanen, kann dies leicht zu Missverständnissen in der Planung führen. Etwa wenn ein Besuch bei einem Kontakt eingeplant wird, obwohl gerade der zugehörige Account oder ein anderer Kontakt des Accounts am gleichen Standort besucht wurde. Es ist deshalb empfehlenswert, Touren entweder für Accounts oder für Kontakte zu planen.