Beibehalten
Kunden, die beibehalten werden sollen, berücksichtigt portatour® bei jeder Aktualisierung des Besuchsplans wieder, allerdings können im Zuge der Tourenoptimierung Besuchstag und Zeitpunkt variieren. Kunden, die Sie mittels Vormerken in den Besuchsplan übernommen haben, sind automatisch als beibehalten markiert, damit sie bei einer folgenden Aktualisierung nicht aus dem Plan fallen.
Tag bzw Tag und Zeit fixieren
Wenn Sie bei einem zum Besuch vorgeschlagenen Kunden auf Tag fix setzen, berücksichtigt portatour® diesen bei jeder Aktualisierung am vorgeschlagenen Tag wieder. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie aufgrund des berechneten Besuchsplans dem Kunden den Besuch für diesen Tag angekündigt haben.
Zusätzlich zur Fixierung des Tages wird bei Tag + Zeit fix auch der exakte Zeitpunkt des Besuchs festgehalten. Beachten Sie generell, dass durch zeitliche Fixierungen die Flexibilität bei unvorhergesehenen zeitlichen Verschiebungen während des Arbeitstages stark eingeschränkt wird.
Wenn Sie fixierte Besuche als Termine in Ihren Salesforce Kalender übernehmen wollen, klicken Sie unterhalb des Besuchsplans auf den Knopf Fixierungen als Termine übernehmen. Für jeden fixierten Besuch wird ein Termin in Ihrem Kalender erstellt – inklusive Verknüpfung mit dem jeweiligen Kunden. Nach der Aktualisierung des Besuchsplans finden Sie diese Termine auch im portatour®-Besuchsplan wieder. Bei Besuchsvorschlägen, die Sie lediglich auf den Tag genau fixiert haben, wird auch der korrespondierende Termin in Ihrem Kalender als 'beliebig am Termintag' eingestuft – siehe Punkt Besuchszeit.
Wenn Sie den Kunden zu einem anderen Zeitpunkt als im Besuchsplan vorgeschlagen fixieren wollen, müssen Sie einen Termin für diesen Kunden im Salesforce Kalender erstellen. Klicken Sie dazu auf den Kundenlink. Es öffnet sich die Detailseite des Kunden wo Sie im Abschnitt Offene Aktivitäten - Neuer Besuchstermin wählen (siehe Punkt Besuchstermin erstellen). Der Termin wird mit Datum und Zeit gemäß Besuchsplan vorbelegt. Nach der Aktualisierung des Besuchsplans finden Sie den neuen Termin im Besuchsplan.
Beachten Sie, dass durch manuelle Zeitbearbeitung portatour® nicht mehr den 'optimalen' Besuchsplan berechnen kann und dadurch eventuell weniger Besuche eingeplant werden.
Ausschließen
Wenn Sie Kunden mit ausschließen markieren, werden diese von portatour® bei Aktualisierungen des Besuchsplans solange nicht berücksichtigt, bis Sie die Markierung wieder entfernen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Kunden noch nicht besuchen wollen, obwohl dieser aufgrund des eingestellten Besuchsintervalls bereits zum Besuch fällig wäre. Nach Aktualisierung des Besuchsplans erscheint dieser Kunde im Reiter Vormerkungen. Dort können Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Ausschluss-Markierung entfernen. Beachten Sie, dass ausgeschlossene Kunden solange nicht automatisch eingeplant werden, bis Sie die Ausschluss-Markierung entfernen!
Vormerkung entfernen
Wählen Sie den leeren Eintrag um die Vormerkung zu entfernen und beim betroffenen Kunden den normalen portatour® Planungsautomatismus wieder in Kraft zu setzen.
Nach der Eintragung eines Besuchs (Klick auf Jetzt besucht) werden Vormerkungen automatisch entfernt (siehe Punkt Letzter Besuch).