Zur Berechnung eines Besuchsplans klicken Sie im den Knopf Besuchsplan erstellen. portatour® baut eine Verbindung zum portatour®-Server auf und veranlasst die Berechnung eines Besuchsplans für bis zu 28 Kalendertage. Dabei verwendet portatour® folgende Daten und Informationen:
- die Angaben über Ihren Heimatort (siehe Punkt Heimatadresse auf der Karte)
- die von Ihnen angegebenen Arbeitszeiten und die aktuelle Uhrzeit (siehe Punkt Arbeitszeiten)
- die Einstellungen zur Übernachtung (siehe Punkt Messsystem)
- die grundlegenden Besuchseinstellungen (siehe Punkt Planungsparameter)
- die für portatour® aktivierten Kunden (siehe Punkt Besuchsadresse und Geokodierung)
- die von Ihnen zum Besuch vorgemerkten Kunden (siehe Punkt Nächster Besuch)
- die von Ihnen aktivierten Termine in Ihrem Salesforce Kalender (siehe Punkt Besuchseinstellungen für Termine – Übersicht)
- die individuellen Planungsparameter (siehe Punkt Planungsparameter setzen)
Die Datenübertragung und Berechnung dauert – abhängig von Internetübertragung, Kundenanzahl, Planungszeitraum und aktueller Serverauslastung – zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten. Tipps zur Beschleunigung finden Sie unter Punkt Wie kann ich die Berechnung von Besuchsplänen beschleunigen?. Während der Berechnung sehen Sie eine Animation mit Fortschrittsmeldungen:
portatour® optimiert bei der Berechnung sowohl Ihre Wegstrecke als auch die Auswahl Ihrer Kunden nach Besuchsdringlichkeit, die sich aus dem gewünschten Besuchsintervall ableitet. Bei der erstmaligen Berechnung eines Besuchsplans werden zur Wegstreckenermittlung Luftlinien verwendet – bei späteren Berechnungen werden tatsächliche Wegstrecken herangezogen (siehe Punkt Warnungen nach der Berechnung).