In der ersten Zeile wird – sofern gesetzt – der Besuchshinweis angezeigt. Dies ist eine kurze Erinnerung an wichtige Aufgaben, die Sie beim nächsten Kundenbesuch berücksichtigen wollen – siehe Punkt Besuchshinweis.
Zusätzlich definieren Sie, wann der Kunde das nächste Mal besucht werden soll. Durch Anklicken mit der Maus wird die gewünschte Option aktiv – zu erkennen an der schwarzen, stärkeren Schrift. portatour® berücksichtigt Ihre Änderungen, sobald Sie den Besuchsplan aktualisieren.
Automatisch/Manuell
Die erste Zeile unterhalb des Besuchshinweises stellt die derzeit eingestellten Planungsparameter des Kunden dar – siehe Punkt Planungsparameter. Es gibt folgende Möglichkeiten:
- Automatisch alle X Tage: portatour® plant den Kunden automatisch alle X Tage ein.
- Manuell alle X Tage: Sie selbst planen den Kunden manuell alle X Tage ein.
- Manuell, kein Besuchsintervall: Im Bedarfsfall planen Sie den Kunden manuell ein.
- Manuell, keine Öffnungszeiten: Im Bedarfsfall erstellen Sie manuell einen Termin, das Sie beim Kunden keine regulären Öffnungszeiten eingetragen haben.
Für die manuelle Planung stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten (Punkte Einmalig 7 Tage / 14 Tage, Vormerken) zur Verfügung, zusätzlich können Sie Termine anlegen (Punkt Besuchstermin erstellen).
Einmalig 7 Tage / 14 Tage
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Kunden einmalig in einem verkürzten Intervall (ca. 7 Tage bzw. 14 Tage) besuchen wollen. Z.B. Wenn Sie dem Kunden bei einem Besuch aufgrund eines wichtigen Anlasses zusagen, außertourlich in der nächsten Woche nochmals vorbei zu kommen, ohne einen fixen Termin zu vereinbaren.
Hinweis: Diese Funktion besteht nur, wenn Letzter Besuch ausgefüllt ist.
Vormerken
Wenn Sie den Kunden sofort in Ihren Besuchsplan aufnehmen wollen, merken Sie ihn durch diese Option dafür vor. Verwenden Sie diese Möglichkeit für manuell zu planende Kunden oder wenn Sie Kunden einmalig früher als im Besuchsintervall eingetragen besuchen wollen.
Ausschließen
Wenn Sie den Kunden (noch) nicht besuchen wollen, obwohl dieser auf automatische Planung gestellt ist, verwenden Sie diese Option. Der Kunde bleibt solange von der automatischen Planung ausgeschlossen, bis Sie die Ausschluss-Markierung wieder entfernen.
Als Abfahrtsort
Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Kunden als Abfahrtsort für Ihre Besuchstour verwenden möchten.