Um weitere Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf der Detailseite des Kunden im Abschnitt Besuchseinstellungen auf den Knopf Besuchseinstellungen bearbeiten.
Hier definieren Sie, ob und wie der Kunde durch portatour® bei der Besuchstourenplanung berücksichtigt wird.
Sie sehen hier auch Vorgaben, die Sie in den portatour® Benutzereinstellungen konfiguriert haben. Sie können abweichende Einstellungen setzen, indem Sie das Kontrollkästchen Standard vor der jeweiligen Einstellung deaktivieren. Wie beim Punkt Nächster Besuch beschrieben, können Sie auch kurzfristig abweichende Vorgaben für die Planung machen.
Systeminformationen
Im Abschnitt Systeminformationen sehen Sie Standard-Salesforce Datensatzinformationen zu den Besuchseinstellungen (Inhaber, Erstellt von sowie Zuletzt geändert von), sowie die Zugehörigkeit zum Kunden (abhängig vom zugeordneten Kunden: Account/Lead/Kontakt) sowie den Inhaber des Kunden:
Ein Klick auf die Links öffnet die jeweiligen Datensätze im Browser.
Im Mehrbetreuermodus können Sie die Besuchseinstellungen an einen anderen Salesforce Benutzer übertragen. Klicken Sie auf [Ändern] neben dem Namen des jetzigen Inhabers (siehe Punkt Besuchseinstellungen übertragen).