Besuchseinstellungen für Kunden werden in Salesforce Datensätzen abgelegt. Detailinformationen zu dem Besuchseinstellungen-Objekt finden Sie im Abschnitt Informationen.
Im Mehrbetreuermodus kann jeder Salesforce Benutzer eigene Besuchseinstellungen zu allen (für ihn sichtbaren) Kundendatensätzen festlegen, unabhängig davon, ob er Inhaber des Kundendatensatzes ist oder nicht. Für die Besuchsplanberechnung werden immer nur die eigenen Besuchseinstellungen berücksichtigt. Hat ein anderer Benutzer auch den Kunden für sich aktiviert, bekommt dieser Benutzer separate Besuchseinstellungen für diesen Kunden.
Es ist möglich, die eigenen Besuchseinstellungen an einen anderen Benutzer Ihrer Salesforce Organisation zu übertragen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie einen Kunden an eine(n) Arbeitskollegen(in) übergeben. Die Übergabe funktioniert analog zu anderen Salesforce Datensätzen.
Klicken Sie im Abschnitt Informationen neben dem aktuellen Inhaber auf den Link [Ändern]. Es erscheint die Seite für Inhaberschaft bearbeiten.
Wählen Sie den neuen Inhaber und bestätigen Sie mit Speichern.
Die Übertragung kann fehlschlagen, falls der andere Salesforce Benutzer bereits Besuchseinstellungen für den gleichen Kunden gespeichert hat. Kontaktieren Sie den Benutzer. Nachdem dieser den Kunden deaktiviert hat, können Sie die Übertragung wiederholen.
Nach erfolgreicher Übertragung ist der Kunde für Sie deaktiviert und wird von portatour® bei Ihrer Besuchsplanung nicht mehr berücksichtigt.