Mit Konfiguration der portatour® Benutzereinstellungen (siehe Punkte Planungsparameter und Öffnungszeiten) geben Sie portatour® ein grobes Gerüst für die Besuchsplanung, das erfahrungsgemäß individueller Ergänzungen bzw. Korrekturen bedarf. Je genauer und aktueller Sie die Daten Ihrer einzelnen Kunden eingeben und pflegen, desto optimaler kann portatour® Ihre Kundenbesuche planen.
Für jeden Kunden (Account, Kontakt oder Lead) können Sie individuelle Besuchseinstellungen hinterlegen. Zur Bearbeitung dieser Einstellungen öffnen Sie den gewünschten Kunden.
Auf der Detailseite des Kunden beachten Sie den Abschnitt Besuchseinstellungen. Wenn der Kunde bereits für portatour® aktiviert wurde, werden dort häufig verwendete Besuchsparameter und Aktionen des Kunden angezeigt:
Im Einzelbetreuermodus (der Normalfall) sehen Sie hier auch Besuchseinstellungen zum Kunden, die von anderen Benutzern angelegt wurden. Insbesondere, wenn Sie nicht Inhaber des Kundendatensatzes sind und der Kunde von seinem Inhaber für portatour® aktiviert wurde. Einige Funktionen sind dann deaktiviert:
Im Mehrbetreuermodus heißt der Abschnitt Meine Besuchseinstellungen, und es werden immer nur Ihre eigenen Besuchseinstellungen angezeigt.