Im Abschnitt Planungsparameter definieren Sie, ob und wie der Kunde durch portatour® standardmäßig bei der Besuchstourenplanung Berücksichtigung findet, wenn Sie nicht mittels Nächster Besuch oder Neuer Besuchstermin abweichende Vorgaben machen.
Grundsätzlich verwendet portatour® jene Vorgaben, die Sie in den Optionen (siehe Punkt Planungsparameter) eingestellt haben ('Standard'). Sie können hier in den Auswahlboxen nun abweichende Einstellungen tätigen.
Letzter Besuch, Zuletzt nicht angetroffen
Normalerweise wird das Datum des letzten Besuchs und des letzten Nichtantreffens des Kunden über die Knöpfe Jetzt besucht und Nicht angetroffen gesetzt, siehe Punkt Letzter Besuch oben. Geben Sie hier bei Bedarf manuell andere Daten ein.
Automatisch / Manuell einplanen
Kunden mit Automatischer Planung werden von portatour® automatisch entsprechend der Besuchsdringlichkeit berücksichtigt. portatour® ermittelt dazu den Zeitraum zwischen letztem Besuch und dem aktuellen Datum und vergleicht diesen mit dem vorgegebenen Besuchsintervall.
Kunden mit Manueller Planung werden im Besuchsplan nur dann berücksichtigt, wenn Sie für diese Kunden einen Besuchstermin in Ihrem Kalender eintragen (siehe Punkt Besuchstermin erstellen) oder die Kunden für den Besuchsplan vormerken (siehe Punkt Besuchsplan bearbeiten bzw. Nächster Besuch).
Besuchsintervall
Mit Hilfe des Besuchsintervalls in Tagen legen Sie die Besuchsfrequenz für Ihre Kunden fest. Behalten Sie die Voreinstellung Berechnet bei, um die von Administrator Ihrer Salesforce Organisation festgelegte Logik für Besuchsintervalle beizubehalten. Rechts daneben wird das aktuelle Besuchsintervall des Kunden angezeigt.
Wählen Sie Fester Wert, um selbst einen Wert zwischen 7 und 730 Tagen einzugeben (d.h. zwischen wöchentlich und 2-jährlich). Geben Sie den Grund für neuen Wert darunter ein, abhängig von den Vorgaben des Administrators Ihrer Salesforce Organisation kann diese Eingabe erforderlich sein.
Erwartete Besuchsdauer
Tragen Sie hier die durchschnittliche Dauer eines Kundenbesuchs in Minuten ein. Der Wert muss zwischen 1 Minute und 480 Minuten liegen. Berücksichtigen Sie bei der Angabe neben der Dauer des Kundengesprächs auch die Zeit für Parkplatzsuche, Besuchsvorbereitung, Gehzeit vom Auto zum Kunden, etwaige An- und Abmeldeformalitäten sowie Wartezeiten.
Nächster Betriebsurlaub
Tragen Sie hier die nächste Urlaubsperiode des Kunden ein. Für diese Zeit plant portatour® auch bei Fälligkeit keine Besuche ein. Wenn der Kunde keine Urlaubssperre hat, löschen Sie das Datum in den Feldern.