Wechseln Sie zum Karteireiter Kundenbesuchseinstellungen. Im Abschnitt Planungsparameter legen Sie einen Standard für das gewünschte Besuchsintervall Ihrer Kunden und die Besuchsdauer fest, die portatour® immer dann zur Tourenplanung verwendet, wenn Sie bei den Kunden keine anderen individuellen Einstellungen vorgenommen haben. Sie nehmen für die Standardeinstellung daher jene Werte, die auf die meisten Ihrer Kunden zutreffen.
Automatische / Manuelle Planung
Bei 'Automatisch' werden Kunden von portatour® entsprechend der Besuchsfälligkeit bei der Planung automatisch berücksichtigt. Für die Fälligkeit ermittelt portatour® den Zeitraum zwischen letztem Besuch und dem aktuellen Datum und vergleicht diesen mit dem vorgegebenen Besuchsintervall.
Wird die Planung auf 'Manuell' gestellt, werden Kunden nur dann im Besuchsplan berücksichtigt, wenn Sie für diese Kunden einen Besuchstermin in Ihrem Salesforce-Kalender eintragen (siehe Punkt Besuchseinstellungen für Termine – Übersicht) oder die Kunden für den Besuchsplan vormerken (siehe Punkt Kunden für Besuchsplan vormerken).
Besuchsintervall
Mit Hilfe des Besuchsintervalls legen Sie die Besuchsfrequenz für Ihre Kunden fest. Ein Kunde mit 30-Tages-Intervall wird durch portatour® im Schnitt einmal im Monat eingeplant, vorausgesetzt er ist auf automatische Planung gesetzt.
Einstellung Berechnet bedeutet, dass die von Administrator Ihrer Salesforce Organisation festgelegte Logik die Besuchsintervalle Ihrer Kunden steuert (z.B. umsatzstärkere Accounts öfter als umsatzschwächere Accounts). Details erfahren Sie von Ihrem Salesforce Administrator.
Wählen Sie hingegen Fester Wert, wird als Vorgabe für Ihre Kunden ein von Ihnen festgelegtes, fixes Intervall übernommen. Sie können in der Auswahlbox entweder eines der vorgeschlagenen Intervalle wählen oder selbst einen Wert zwischen 7 und 730 Tagen eintragen (d.h. zwischen wöchentlich und 2-jährlich).
Wenn Sie Ihre Kunden nicht regelmäßig besuchen wollen, setzen Sie das Besuchsintervall auf Keines.
Fälligkeit nach
Es kann vorkommen, dass portatour® im Sinne der Fahrstreckenoptimierung den Besuch eines Kunden vorschlägt, obwohl das eingetragene Besuchsintervall noch nicht erreicht ist. Geben Sie daher im Feld Fällig nach ein, wieviel Zeit vom Besuchsintervall mindestens verstrichen sein muss, bevor ein Kunde frühestens wieder zum Besuch vorgeschlagen werden darf. 70% bedeutet beispielsweise, dass ein Kunde mit einem gewünschten Besuchsintervall von 30 Tagen frühestens 21 Tage nach dem letzten Besuch wieder im portatour® Besuchsplan berücksichtigt wird. Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Prozentsätze oder tragen Sie eine Zahl zwischen 0% und 100% ein.
Erwartete Besuchsdauer
Tragen Sie hier die durchschnittliche Dauer eines Kundenbesuchs in Minuten ein. Der Wert muss zwischen 1 Minute und 480 Minuten liegen. Berücksichtigen Sie bei der Angabe neben der Dauer des Kundengesprächs auch die Zeit für Parkplatzsuche, Besuchsvorbereitung, Gehzeit vom Auto zum Kunden, etwaige An- und Abmeldeformalitäten sowie Wartezeiten.