Wenn Sie einen Kunden unbedingt in den folgenden Tagen besuchen möchten, aber keinen konkreten Termin vereinbart haben, können Sie den Kunden für den Besuchsplan 'vormerken', sodass er von portatour® in der Planung zwingend berücksichtigt und optimal gereiht wird. Die Vormerkung kann an folgenden Stellen vorgenommen werden:
- Auf der Seite des Kunden: öffnen Sie den vorzumerkenden Kunden. Im Abschnitt Besuchseinstellungen klicken Sie auf Vormerken.
- In der Kundenliste: Markieren Sie die vorzumerkenden Kunden in der Liste und wählen Sie Markierte vormerken (siehe Punkt Kundenliste).
- In der Massenbearbeitung: Markieren Sie die vorzumerkenden Kunden in einer benutzerdefinierten Ansicht oder mit Hilfe der Salesforce Suchfunktion und wählen Sie Bearbeiten. Mit der Massenbearbeitung ändern Sie den Vormerkungsstatus der Kunden (siehe Punkt Massenbearbeitung).
- In der Landkarte: im Besuchsplan oder in der Kundenliste klicken Sie auf ein Kundensymbol. Es öffnet sich eine Informationsblase, wo Sie ändern… und Für Plan vormerken klicken.
Die vorgemerkten Kunden erscheinen nun in der portatour®-Registerkarte im Reiter Vormerkungen:
Wenn Sie anschließend den Besuchsplan aktualisieren, werden die vorgemerkten Kunden von portatour® eingeplant und aus der Vormerkungsliste entfernt.