Wir empfehlen, Termine direkt auf der Kundenseite durch Klick auf Neuer Besuchstermin im Abschnitt Offene Aktivitäten zu erstellen.
Damit wird in einem Schritt das Salesforce Ereignis angelegt, mit der Besuchsadresse des Kunden versehen und für portatour® aktiviert.
Ist der Kunde bereits im Besuchsplan vorgeschlagen, wird der neue Termin mit dem Zeitpunkt gemäß Besuchsplan vorbelegt.