Wenn Sie Termine auf andere Art und Weise anlegen, oder bereits bestehende Termine für die Besuchsplanung berücksichtigen wollen, denken Sie daran, diese mit Besuchseinstellungen zu versehen. Öffnen Sie das gespeicherte Ereignis und beachten Sie den Abschnitt Besuchseinstellungen. portatour® zeigt an, dass der Termin für portatour® noch nicht aktiviert wurde:
Klicken Sie Für portatour® aktivieren.
Ist der zugeordnete Kunde bereits für portatour® aktiviert, übernimmt portatour® dessen Besuchsadresse, und der Termin ist sofort mit den Standardeinstellungen aktiviert:
Anderenfalls wird die Seite mit Besuchseinstellungen des Termins angezeigt, wo sie die Besuchsadresse festlegen müssen, um den Termin zu aktivieren.
Bei der Suche nach der Besuchsadresse haben Kontakte eine höhere Priorität als Accounts. Haben Sie dem Termin sowohl einen Kontakt als auch einen Account zugeordnet, und sind beide Objekte für portatour® aktiviert, so wird die Besuchsadresse des Kontakts übernommen.
Möchten Sie die Besuchsadresse oder andere Besuchseinstellungen des Termins ändern, klicken Sie auf Besuchseinstellungen bearbeiten.