Markieren Sie einen Termin als wahrgenommen, wenn Sie den Termin absolviert haben. Dadurch weiß portatour®, dass dieser Termin bei zukünftigen Aktualisierungen des Besuchsplans nicht mehr berücksichtigt werden muss – was vor allem dann wichtig ist, wenn Sie dem Termin viel zeitlichen Spielraum gegeben haben (siehe Punkt Besuchszeit). Wenn Termine – wie es normalerweise der Fall ist – ohnehin zeitlich eng fixiert sind, ist dies nicht notwendig, da portatour® Termine in der Vergangenheit ignoriert.
Ist dem Termin ein Kunde zugeordnet (die Zuordnung ist im Abschnitt Systeminformationen ersichtlich), wird beim Speichern der Besuchseinstellungen auch automatisch das Besuchsdatum gesetzt sowie eventuell vorhandene Vormerkungen des Kunden automatisch gelöscht.
Bei dieser Eingabemöglichkeit werden Sie unabhängig von den portatour® Benutzereinstellungen (siehe Punkt Geschäftsregeln) zu keiner Eingabe eines Besuchsberichts aufgefordert. Aus diesem Grund wird empfohlen, auf der Seite des Ereignisses im Abschnitt Besuchseinstellungen auf Jetzt wahrgenommen oder Nicht angetroffen zu klicken, wodurch das Datum gesetzt wird, die gerade beschriebene Aktualisierung der Besuchseinstellungen durchgeführt wird, und Sie einen Besuchsbericht eingeben können:
