Wir empfehlen, wichtige Adressen, die während der Arbeitszeit angefahren werden sollen, als Kunden (Accounts/Kontakte/Leads) anzulegen. Diese können beruflicher Natur (z.B. Firmenzentrale, Lager, Autowerkstätte, Tagungsplätze, bevorzugte Hotels, …) als auch privater Natur (z.B. Heimatort, Zweitwohnsitz, Schule/Kindergarten, …) sein. Damit können Sie diese Adressen – neben den Kunden – in der Tourenplanung berücksichtigen.
Hinweis: Legen Sie derartige Adressen, die keine Kunden im herkömmlichen Sinn sind, nur als Accounts/Leads, sofern dies in Ihrer Salesforce Organisation erlaubt ist.
Die Aktivierung dieser Accounts/Kontakte/Leads für portatour® ist unbedingt notwendig. Öffnen Sie die Besuchseinstellungen des Kunden und wechseln Sie zum Abschnitt Meine Orte. Klicken Sie In 'Meine Orte' aufnehmen an:
Nach einer Sicherheitsabfrage wird manuelle Planung ohne Besuchsintervall eingestellt, und der Datensatz zählt in den Statistiken des portatour® Reports (siehe Punkt portatour® Report in Salesforce) nicht als Kunde.
Mithilfe eines Termins planen Sie zukünftig diesen Ort im Besuchsplan ein – siehe dazu Punkt Besuchstermin erstellen.