portatour® plant Touren mit Ihren Kunden. Es können dabei Accounts, Kontakte und Leads aus Salesforce als Kunden herangezogen werden. Im weiteren Verlauf des Handbuchs wird zur Vereinfachung das Wort Kunde für zu besuchende Accounts, Leads oder Kontakte verwendet.
Um Kunden in die Tourenplanung einzubinden, ist es notwendig, diese vorher für portatour® zu 'aktivieren'. Bei der Aktivierung eines Kunden erfolgt:
- Die 'Geokodierung' der Besuchsadresse. Die Adresse wird überprüft und auf der Landkarte geortet.
- Zur Planung von Besuchen werden individuelle Besuchseinstellungen des Kunden initialisiert: Besuchsintervall, Öffnungszeiten, Urlaub, etc.
Erst nach der Aktivierung eines Kunden ist dieser in der Tourenplanung und in portatour® Anywhere verfügbar.
Hinweis: Berücksichtigen Sie, dass portatour® maximal 1.000 aktivierte Kunden pro Benutzer für die Besuchsplanung zulässt. Aktivieren Sie deshalb nur jene Kunden, die Sie auch tatsächlich besuchen. Die Gesamtanzahl der aktivierten Kontakte finden Sie im portatour® Report, siehe Punkt portatour® Report Übersicht.
Hinweis: Abhängig von den Vorgaben Ihres Außendienstes hat Ihr Administrator bereits eine organisationsweite Einstellung gesetzt, ob Accounts, Kontakte, oder Leads als Kunden besucht werden.
Hinweis: Ihr Administrator hat vielleicht Ihre bereits Kunden aktiviert, fragen Sie nach. Sie finden Ihre aktivierten Kunden über die Registerkarte portatour® Kundenliste oder den Eintrag Kundenliste im portatour® Menü, siehe Punkt Kundenliste.