Das Herzstück von portatour® ist die Planung von Touren für Außendienstmitarbeiter. portatour® kann Touren mit Firmen, Kontakten und Leads planen. Diese drei Objekt-Arten werden in Folge als 'Kunden' bezeichnet. Entsprechend der Aufgabe Ihrer Außendienstmitarbeiter ist es sinnvoll, portatour® nur für jene Entitäten zu konfigurieren, die auch wirklich als Kunden besucht werden.
Entscheiden Sie sich für das Szenario, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Die entsprechenden Einstellungen nehmen Sie dann unter portatour® Administration vor (siehe Einstellungen zur Synchronisierung).
Szenarien
- Die meisten Unternehmen setzen portatour® für die Besuchsplanung für Firmen ein. Die Adresse der Firma wird als Kunde in den Tourenplan aufgenommen. Außendienstmitarbeiter besuchen die Firma.
- Haben Ihre Firmen mehrere Kontakte, und diese werden einzeln besucht, übernimmt portatour® die Planung der Besuche von Kontakten. Es werden alle Kontaktpersonen einer Firma in die Tourenplanung als separate Kunden aufgenommen. Beachten Sie, dass Firmen ohne Kontakt so nicht besucht werden.
- Sollen zusätzlich Leads besucht werden, können Sie diese zusätzlich als Kunden für portatour® konfigurieren.
- Soll eine bestimmte Auswahl an Leads, Kontakten oder Firmen besucht werden, setzen Sie Filter ein.
Hinweis: Wollen Sie Firmen und Kontakte in die Touren einplanen, kann dies zu Missverständnissen in der Planung führen. Etwa wenn ein Besuch bei einem Kontakt eingeplant wird, obwohl gerade die zugehörige Firma oder ein anderer Kontakt der Firma am gleichen Standort besucht wurde. Es ist deshalb empfehlenswert, Touren entweder für Firmen oder für Kontakte zu planen.