Sprachunterstützung
portatour® + Dynamics wird aktuell in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch angeboten. Mit der Lösung werden automatisch die drei Sprachen installiert.
Sitemap
Dynamics 365 - custom App
portatour® + Dynamics erweitert die Sitemap der Dynamics 365 - custom App um folgende Einträge:
- Arbeitsbereich
- Meine Arbeit
- portatour®: Anzeige der Benutzerschnittstelle für portatour®-Benutzer. Ermöglicht die manuelle Synchronisierung und Verwaltung des portatour® Anywhere Zugangs (siehe portatour® Anywhere).
- Meine Arbeit
- Einstellungen
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portatour®
- Administration: Anzeige des portatour®-Administrationsmenüs. Erlaubt die Konfiguration von portatour® durch den Administrator.
- Logs – Periodische Synchronisierungen: Liste der Logeinträge für periodische Synchronisierungen
- Logs – Manuelle Synchronisierungen: Liste der Logeinträge für manuelle Synchronisierungen
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portatour®
portatour® Routenplaner App
portatour® + Dynamics enthält ab Version 8.2 eine model-driven App: portatour® Routenplaner App
Die Sitemap der portatour® Routenplaner App ist wie folgt aufgebaut:
portatour® Routenplaner App
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Routenplanung
- portatour® Anywhere: Anzeige der Benutzerschnittstelle für portatour®-Benutzer. Ermöglicht die manuelle Synchronisierung und Verwaltung des portatour® Anywhere Zugangs (siehe portatour® Anywhere).
- Über: Informationen zur installierten Version von portatour® und zur Lizenz werden angezeigt.
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Administration
- Übersicht: Anzeige des portatour®-Administrationsmenüs. Erlaubt die Konfiguration von portatour® durch den Administrator (siehe portatour® Administration anzeigen).
- Logs - Periodische Synchronisierungen: Liste der Logeinträge für periodische Synchronisierungen (siehe portatour® Log)
- Logs - Manuelle Synchronisierungen: Liste der Logeinträge für manuelle Synchronisierungen (siehe portatour® Log)
Benutzerdefinierte Entitäten und Felder
portatour® beinhaltet eine Reihe von benutzerdefinierten Entitäten. In diesen Entitäten werden die für den Betrieb von portatour® nötigen Daten gespeichert.
Führen Sie keine eigenständigen Datenoperationen auf diesen Entitäten durch, da ansonsten die richtige Funktionsweise von portatour® nicht gewährleistet werden kann.
Einige Felder der Entitäten können relevant für Berichte oder andere Auswertungen sein, greifen Sie auf diese Felder lesend zu:
Besuchseinstellungen für Kunden
Anzeigename der Entität: portatour® Kundenbesuchseinstellungen
Name der Entität: pt_customercallsettings
Felder:
- pt_accountid – Zuordnung zum Account
- pt_leadid – Zuordnung zum Lead
- pt_contactid – Zuordnung zum Kontakt
- pt_lastcustomercall – Datum des letzten Besuchs
- pt_lastmissedcall – Datum des letzten fehlgeschlagenen Besuchs
- pt_initialurgencyreferencedate – Aktivierungsdatum
- pt_upcomingholidayfrom – Nächster Betriebsurlaub
- pt_upcomingholidayto – Nächster Betriebsurlaub
- pt_callnote - Besuchshinweis
- pt_country - Besuchsadresse
- pt_state - Besuchsadresse
- pt_city - Besuchsadresse
- pt_postalcode - Besuchsadresse
- pt_street – Besuchsadresse
- pt_geopositionlatitude – Geoposition der Besuchsadresse
- pt_geopositionlongitude – Geoposition der Besuchsadresse
Besuchseinstellungen für Termine
Anzeigename der Entität: portatour® Terminbesuchseinstellungen
Name der Entität: pt_appointmentcallsettings
- pt_appointmentid – ID des zugehörigen Ereignisses
- pt_hasaddress – Hat der Termin eine Besuchsadresse?
- pt_country - Besuchsadresse
- pt_state - Besuchsadresse
- pt_city - Besuchsadresse
- pt_postalcode - Besuchsadresse
- pt_street – Besuchsadresse
- pt_geopositionlatitude – Geoposition der Besuchsadresse
- pt_geopositionlongitude – Geoposition der Besuchsadresse
- pt_tookplaceat – Markierung, ob der Termin bereits stattgefunden hat
Plug-ins
Die portatour®-Lösung enthält ein Plug-in Assembly mit mehreren Plug-ins. Fast alle Plug-ins beziehen sich auf benutzerdefinierte portatour®-Entitäten.
Ausnahmen sind Plug-ins für folgende vordefinierte Dynamics 365 Entitäten: Termin, Terminserie, Aufgabe. In diesen Plug-ins wird sichergestellt, dass bei Änderung des Besitzers dieser Entitäten auch der Besitzer von verbundenen portatour®-Einstellungen aktualisiert wird. Außerdem wird ein portatour®-Termin als wahrgenommen markiert, sobald ein zugehöriger Termin in Dynamics 365 geschlossen wird.
Workflows
portatour® enthält zwei Workflows für die Implementierung der periodischen Synchronisierung, sowie einen Workflow für regelmäßige Überprüfungen und Wartungsarbeiten:
- portatour® Periodic Synchronization Timer, primäre Entität: portatour® Synchronisierungseinstellungen
- portatour® Synchronize User, primäre Entität: portatour® Log – Periodic Synchronization
- portatour® Global Periodic Maintenance, primäre Entität: portatour® Global Configuration
Sicherheitsrollen
Die portatour® + Dynamics Lösung definiert drei Sicherheitsrollen: portatour® User, portatour® Debug und portatour® Admin. Diese beinhalten die notwendigen Berechtigungen für Benutzer von portatour®. Siehe auch Sicherheitsrollen.