Folgende Schritte sind für die Einführung von portatour® notwendig. Sie können diese Seite ausdrucken, um den Fortschritt zu protokollieren.
| Punkt | ||
| ☐ | Installation Das portatour® Paket installieren. |
Installation |
| ☐ | Lizenz aktivieren Lizenzdaten eingeben oder Testlizenz anfordern. |
Lizenz aktivieren |
| ☐ | Überlegungen zur Konfiguration Wer wird vom Außendienst besucht? Demoversion? |
Überlegungen zur Konfiguration |
| ☐ | Layouts anpassen Die Salesforce Seitenlayouts mit portatour® erweitern. |
Bestehende Seiten- und Suchlayouts anpassen |
| ☐ | Organisationseinstellungen Arbeitszeiten und Besuchseinstellungen für die Tourenplanung. |
Organisationseinstellungen Übersicht |
| ☐ | Benutzeraktivierung Schalten Sie die Tourenplanung für Benutzer frei. |
Benutzeraktivierung Übersicht |
| ☐ | Kundenaktivierung Nur aktivierte Kunden werden für die Tourenplanung verwendet. |
Kundenaktivierung Übersicht |
Optional |
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| ☐ | portatour® Anywhere Für Benutzer von Smartphones und Tablets im Außendienst. |
Was ist portatour® Anywhere? |
| ☐ | Besuchseinstellungen initialisieren Besuchsintervall, letzten Besuch und weitere Felder automatisch initialisieren. |
Besuchseinstellungen automatisch initialisieren |
Langfristig sind wenige Administrationstätigkeiten notwendig. portatour® speichert alle Daten primär in Salesforce, die Datensicherheit und Backups werden durch die Salesforce Plattform gewährleistet. Updates der Anwendung werden durch Installation einer neuen Version durchgeführt, siehe Kapitel Updates.