Mit Hilfe eines Formel-Feldes kann der Wert für das Besuchsintervall individuell angepasst werden. Dazu wird eine Formel-Feld angelegt und in portatour® konfiguriert.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Formel immer einen Wert liefert, und entweder 0 ist (bedeutet 'Kunde nicht regelmäßig besuchen') oder im erlaubten Bereich zwischen 7 und 730 Tagen (inklusive) liegt. Andernfalls kann die richtige Funktionsweise von portatour® nicht gewährleistet werden.
Navigieren Sie zu Setup/Anwendungs-Setup/Erstellen/Objekte und wählen Sie das Objekt portatour® Customer Call Settings.
- Im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder & Beziehungen wählen Sie Neu.
- Als Feldtyp wählen Sie Formel und bestätigen Sie mit Weiter.
- Geben Sie Feldbezeichnung und Feldname ein (z.B. 'Besuchsintervall Angepasst' und 'BesuchsintervallAngepasst').
- Als Typ der Formelrückgabe wählen Sie Zahl und in den Optionen 0 Dezimalstellen.
- Bestätigen Sie mit Weiter.
Geben Sie eine Formel ein, die das Besuchsintervall in Tagen für alle Kundenarten berechnet. Folgende Formel berechnet das Besuchsintervall aufgrund des Feldes Rating von Accounts:
IF(pt__Account__c != null,
/* implementation for Account */
CASE(pt__Account__r.Rating, 'Hot', 7, 'Warm', 14, 28),
IF(pt__Lead__c != null,
/* implementation for Lead */
CASE(pt__Lead__r.Rating, 'Hot', 7, 'Warm', 14, 28),
IF(pt__Contact__c != null,
/* implementation for Contact */
28,
/* invalid record - will never happen */
28
)
)
)
und bestätigen Sie mit Weiter.
Speichern Sie das Feld.
In der Salesforce Professional Edition fügen sie das Feld dem Seitenlayout zu.
Für alle anderen Editionen aktivieren Sie die Sichtbarkeit des Feldes im Berechtigungssatz portatour® User dynamic und bestätigen Sie mit Weiter. Es ist nicht notwendig, das Feld zu Seitenlayouts hinzuzufügen.
Setzen Sie das Feld in der portatour® Konfiguration unter portatour®/Optionen/Organisationseinstellungen/Kundenbesuchseinstellungen/Besuchsintervall. Siehe dazu Punkt Planungsparameter.