Organisationseinstellungen regeln die Grundlagen, auf denen portatour® Tourenpläne erstellt. Entsprechend der Praxis aus Ihrer Vertriebsorganisation werden hier Arbeitszeiten, Öffnungszeiten von Kunden, Besuchsintervall und ähnliche Werte angegeben.
Die Konfiguration der meisten Parameter von portatour® ist hierarchisch aufgebaut. Einstellungen höherer Ebenen werden automatisch als 'Standard'-Werte an tiefere Ebenen (Benutzer, Kunden) weitergereicht, können dort allerdings manuell überschrieben werden.
Ihre Organisationseinstellungen stehen auf oberster Ebene. Diese werden anfangs mit portatour® Werkseinstellungen initialisiert. Als Administrator passen Sie die Organisationseinstellungen an die Vorgaben Ihres Unternehmens an.
Die Organisationseinstellungen gelten als Standardwerte für alle Benutzer. Der Benutzer selbst kann in den Benutzereinstellungen bei Bedarf andere Werte wählen und damit die Organisationseinstellungen überschreiben. Die Kombination aus Organisationseinstellungen und angepassten Benutzereinstellungen gibt die Standardwerte für alle Kunden vor, die einem Benutzer zugeordnet sind.
Auf unterster Ebene stehen individuelle Besuchseinstellungen der einzelnen Kunden (Account / Kontakt / Lead). Auch dort können die jeweiligen Einstellungen nochmals einzeln abgeändert werden.
Die hierarchische Konfiguration spiegelt die individuellen Gegebenheiten beim Kunden (Öffnungszeiten, Priorität), die Arbeitsweise des individuellen Benutzers (Heimatort, Arbeitszeiten) und Vorgaben aus der Verkaufsstrategie (Besuchsintervalle, …) wider. Wenn Sie Organisationseinstellungen im Lauf der Zeit ändern, sollten Sie die Benutzer davon in Kenntnis gesetzt werden, da dies Änderungen auf die unmittelbare Besuchsplanung auslöst.
Wählen Sie Organisationseinstellungen auf der portatour® Optionen Seite.
Die Organisationseinstellungen sind mit portatour® Werkseinstellungen initialisiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchens Standard um die jeweilige Einstellung zu überschreiben. Passen Sie alle Werte an Ihre Organisation an, sodass sie für die meisten Ihrer portatour®-Benutzer zutreffen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Standard wieder aktivieren, werden die Werte auf die portatour® Werkseinstellungen zurückgesetzt.