Im Reiter Kundenbesuchseinstellungen legen Sie im Abschnitt Planungsparameter die Werte fest, die für die meisten Kunden Ihrer Organisation zutreffen.
Die Bedeutung der Einstellungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch!
Zusätzlich zu den Werten, die aus den Benutzereinstellungen bekannt sind, können Sie hier steuern, ob das Besuchsintervall nicht statisch vergeben wird, sondern sich aus einem anderen Datenwert des Kunden ergibt. Stellen Sie das Besuchsintervall auf Berechnet, wird als Standardeinstellung das Feld pt__CalculatedCallIntervalDaysSample__c. Der Wert dieses Feldes wird von portatour® automatisch nach folgendem, beispielhaften Algorithmus gefüllt:
Accounts, Leads:
wenn Bewertung = Hot dann 7 Tage;
sonst wenn Bewertung = Warm dann 14 Tage;
sonst 28 Tage
Kontakte:
28 Tage
Das Feld ist Teil des benutzerdefinierten Objekts PTCustomerCallSettings__c. Es ist möglich ein beliebiges numerisches Feld (mit 0 Nachkommastellen) des Objekts PTCustomerCallSettings__c auszuwählen. Dieser Mechanismus erlaubt es Ihnen das berechnete Besuchsintervall der Kunden Ihrer Organisation mit Hilfe eines Formelfeldes anzupassen (siehe Punkt Berechnetes Besuchsintervall).
Haben Sie bereits die Besuchsintervalle als Feld von PTCustomerCallSettings__c vorbereitet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard bei Besuchsintervall, wählen Sie Berechnet und wählen Sie das Feld aus:
Bei Kunden, deren gewünschtes Besuchsintervall auf Berechnet gesetzt ist, Wird das Besuchsintervall aus dem ausgewählten Feld rausgelesen.