Benutzer öffnen die portatour® Anwendung über das Force.com Anwendungsmenü, das am rechten oberen Rand jeder Salesforce-Seite sichtbar ist.
Optional können Sie portatour® als Standard-Anwendung setzen, um diesen Schritt zu vereinfachen und portatour® gleich nach dem Login dem Benutzer anzuzeigen. Öffnen Sie das Benutzerprofil der Benutzer, die portatour® sehen sollen, unter Setup/Einrichten der Verwaltung/Benutzer verwalten/Profile. Bearbeiten Sie Zugewiesene Anwendungen und setzen Sie portatour® als Standard (nicht in der Professional Edition).
In der portatour® Anwendung können noch weitere Registerkarten angezeigt werden. Öffnen Sie Setup/Anwendungs-Setup/Erstellen/Anwendungen und klicken Sie auf Bearbeiten neben der Anwendung portatour®. Sie können hier Registerkarten auswählen, die neben den bestehenden Registerkarten portatour®, Kundenliste und Optionen angezeigt werden sollen. Abhängig von der Entscheidung, welche Objekte Ihre Organisation als Kunden im Außendienst verwendet (siehe Punkt Accounts, Kontakte oder Leads als Kunden) wird empfohlen, die Registerkarte(n) für Accounts, Kontakte oder Leads hier hinzuzufügen.
Sollen Benutzer einer anderen bestehenden Anwendung (etwa der Anwendung Vertrieb von Salesforce) auch auf portatour® zugreifen, fügen Sie die Registerkarte portatour® dieser Anwendung hinzu.
Benutzer können sich die portatour® Registerkarte auch selbst mit der Option Meine Registerkarten anpassen zu anderen Anwendungen hinzufügen.