En esta sección de la página de detalles sobre el cliente, podrá ver los periodos de bloqueo activos para este cliente. portatour® tiene en cuenta estos periodos de bloqueo durante el cálculo automático de las visitas para no ofrecer propuestas durante días de bloqueo.
Haciendo clic en Nuevo período de bloqueo accederá a la siguiente ventana:
Indique el período de bloqueo y su motivo y haga clic en Guardar.
Especificando un motivo podrá saber posteriormente la razón por la que no se debe visitar al cliente en este momento, pudiendo incluso fijar varios periodos de bloqueo por cliente, también de cara al futuro. Los periodos de bloqueo ilimitados no son posibles. Si no desea planificar automáticamente la visita al cliente, vaya a la sección Parámetros de programación y ajuste el intervalo de visita a Ninguno. Los periodos de bloqueo vencidos se eliminarán automáticamente.
También el plan de visitas y el calendario permiten establecer rápidamente bloqueos de visita. Para ello, use el menú contextual de una propuesta de visita y seleccione Nuevo período de bloqueo (consulte también el apartado Editar el plan de visitas y el Calendario).
Si el período de bloqueo afecta a la propuesta de visita, el plan de visitas le mostrará una advertencia en rojo, con lo que deberá actualizarlo.
Otros tres consejos sobre los periodos de bloqueo:
- Para consultar todos los clientes que tienen períodos de bloqueo configurados, haga clic en Clientes y aproveche la Búsqueda avanzada de clientes sobre la lista de clientes. Ajuste el filtro personalizado de Período de bloqueo a Existente.
- Para crear de un solo paso un período de bloqueo en varios clientes, aproveche también la Búsqueda avanzada de clientes, que también le permitirá filtrar la búsqueda. Para ello, haga clic en el botón Editar todos y, a continuación, haga clic en el punto de menú Nuevo período de bloqueo.
- Si está editando el período de bloqueo de un cliente y ese período de bloqueo se fijó también para otros clientes con los mismos parámetros (motivo, fechas...), le aparecerá la pregunta de si desea editar el período de bloqueo sólo para un cliente o conjuntamente para todos los clientes afectados.