En Opciones > Presentación de informes se configuran los informes de visita y también el portatour® Report (ver también portatour® Report):
Redactar informes
En la casilla de selección Informes de visitas, seleccione si desea que portatour® le solicite automáticamente que redacte un informe de visita cuando haya registrado una visita a un cliente (clic en Recién visitado). Aquí podremos elegir entre No crear automáticamente, Preguntar cada vez, Abrir automáticamente y Crear automáticamente. Tenga en cuenta que el portatour® Report sólo mostrará y analizará visitas para las que se haya redactado previamente un informe de visita.
Si desea documentar con un informe los intentos de visita en los que no pudo encontrar a la persona de contacto y desea incluir esta información en el portatour® Report , use la caja de selección Si no disponible y el punto Preguntar cada vez, Abrir automáticamente o Crear automáticamente.
En la casilla de selección Horarios de visitas, podrá fijar si se debe registrar sólo la fecha o también la hora de una cita al documentar una visita. Tenga en cuenta que algunos análisis del portatour® Report no se pueden realizar si no se indica la hora.
Por norma, el geoetiquetado está desactivado. Para utilizar esta función, deberá cambiar en la casilla de selección Geoetiquetas de > Desactivada a Añadir opcionalmente oAñadir automáticamente. Encontrará más detalles sobre las geoetiquetas en Geoetiquetado opcional para informes de visita.
En Informes para tareas, podrá decidir si crear o no informes para determinadas tareas. De forma análoga a los informes de visita, aquí podrá elegir entre las opciones No crear automáticamente, Preguntar cada vez, abrir automáticamente y Crear automáticamente.
portatour® Report
En el recuadro de selección Horario de visitas, usted podrá configurar que el portatour® Report le muestre sólo la fecha o también la hora de sus visitas comerciales.
En el recuadro de selección Plan de visitas podrá definir si el portatour® Report debe Mostrar u Ocultar el plan de visitas.
Si usted ha activado las Geoetiquetas, seleccione en el portatour® Report si desea mostrarlas o dejarlas ocultas.
El portatour® Report puede ser enviado automáticamente a diario o semanalmente. Para ello y usando las opciones Email diario a o también Email semanal (domingos) a, indique línea por línea las respectivas direcciones de correo electrónico de los destinatarios.
Con Guardar, las modificaciones de los ajustes quedarán almacenadas.