En Opciones > Presentación de informes se configuran los informes de visita y también el portatour® Report (ver también Registrar visitas a clientes y otras actividades y portatour® Report):
Redactar informes
Informes de visita
En la casilla de selección Informes de visitas, seleccione si desea que portatour® le solicite automáticamente que redacte un informe de visita cuando haya registrado una visita a un cliente (clic en Recién visitado). Aquí podremos elegir entre No crear automáticamente, Preguntar cada vez, Abrir automáticamente y Crear automáticamente. Tenga en cuenta que el portatour® Report sólo mostrará y analizará visitas para las que se haya redactado previamente un informe de visita.
Si no disponible
Si desea documentar con un informe los intentos de visita en los que no pudo encontrar a la persona de contacto y desea incluir esta información en el portatour® Report , use la caja de selección Si no disponible y el punto Preguntar cada vez, Abrir automáticamente o Crear automáticamente.
Horario de visitas
En la casilla de selección Horarios de visitas, podrá fijar si se debe registrar sólo la fecha o también la hora de una cita al documentar una visita. Tenga en cuenta que algunos análisis del portatour® Report no se pueden realizar si no se indica la hora.
Geoetiquetas
Por norma, el geoetiquetado está desactivado. Para utilizar esta función, deberá cambiar en la casilla de selección Geoetiquetas de > Desactivada a Añadir opcionalmente oAñadir automáticamente. Encontrará más detalles sobre las geoetiquetas en Geoetiquetado opcional para informes de visita.
Intervalo de visita
Cambie el intervalo de visita a Personalizable en el informe de visita si desea cambiar a menudo el intervalo de visita directamente después de su visita. Cuando introduzca nuevos informes de visita, tendrá la opción de editar el intervalo de visita del cliente en el informe de visita en próxima visita .
El cambio del intervalo de visita se almacena permanentemente en los parámetros de programación del cliente. El cambio en el informe de visita equivale, por tanto, a editar los parámetros de programación del cliente (véase Editar parámetros de programación).
Tenga en cuenta:
- En las cuentas de empresa, esta función puede estar restringida por el administrador. Este es el caso si los usuarios no tienen permiso para cambiar los parámetros de programación del cliente o no tienen permiso para cambiar los ajustes de informes.
- Sólo se puede cambiar el intervalo de visitas en informes para los que la fecha de la última visita del cliente se actualiza cuando se crea; es decir, 'Visita' y 'Por teléfono en vez de en persona' (véase también Registrar visitas a clientes y otras actividades).
Informes para tareas
En Informes para tareas, podrá decidir si crear o no informes para determinadas tareas. De forma análoga a los informes de visita, aquí podrá elegir entre las opciones No crear automáticamente, Preguntar cada vez, abrir automáticamente y Crear automáticamente.
portatour® Report
Horario de visitas
En el recuadro de selección Horario de visitas, usted podrá configurar que el portatour® Report le muestre sólo la fecha o también la hora de sus visitas comerciales.
Plan de visitas
En el recuadro de selección Plan de visitas podrá definir si el portatour® Report debe Mostrar u Ocultar el plan de visitas.
Geoetiquetas
Si usted ha activado las Geoetiquetas, seleccione en el portatour® Report si desea mostrarlas o dejarlas ocultas.
Email diario a / email semanal a
El portatour® Report puede ser enviado automáticamente a diario o semanalmente. Para ello y usando las opciones Email diario a o también Email semanal (domingos) a, indique línea por línea las respectivas direcciones de correo electrónico de los destinatarios.