Ajustes para toda la empresa y sus efectos

Haga clic en Opciones en la parte superior del menú principal en Espacio de trabajo Empresa para abrir las opciones de la empresa.

Normas de usuario y normas de visita

Los ajustes en Normas de usuario y Normas de visita constituyen la base para crear planes de ruta y analizar y optimizar los territorios en portatour®. Los parámetros Horario laboral, Pausa y pernoctación así como Parámetros de programación del cliente, Horario de apertura del cliente y presentación de informes se definen aquí según la práctica de su organización de ventas.

La configuración de estos parámetros está organizada jerárquicamente. Existen tres niveles:

1. Sus opciones de la empresa se encuentran en el nivel superior y son los valores por defecto para los usuarios de toda la organización. En un principio, se inicializan con portatour® los ajustes de fábrica. Como administrador, puede adaptar la configuración para toda la organización a las especificaciones de su empresa. Verá la nota en la ventana emergente correspondiente Está editando las normas de toda la empresa.
   Aquí un ejemplo:
   
2. Los propios usuarios pueden seleccionar otros valores en su espacio de trabajo en sus opciones propias si es necesario y sobrescribir así los ajustes para toda la organización. La combinación de ajustes para toda la organización y ajustes personalizados del usuario especifica los valores por defecto para todos los clientes que se asignan a un usuario.
3. En el nivel más bajo se encuentra la configuración de visitas individuales de cada cliente en portatour®. Puede volver a cambiar la configuración de visitas individualmente en la respectiva página de detalles del ​cliente​(véase Editar parámetros de programación).

Empresa

En Empresa encontrará las siguientes funciones:

• El punto Gestión de usuarios, al igual que el punto del menú principal Usuario, le lleva a la lista de usuarios (véase Mostrar lista de usuarios).
• Mediante solicitar Report puede cargar portatour® Report para toda la organización(véase Solicitar portatour® Report para toda la organización o para grupos de usuarios).
• En los Ajustes del programapuede personalizar la visualización de portatour®(véase Ajustes del programa para toda la organización).

Seguridad

Utilice las funciones de la sección Seguridad para restringir los derechos de acceso y garantizar que los datos sólo puedan ser modificados o borrados por personas autorizadas.

• Permisos define desde qué nivel de autorización se puede acceder a diversas funciones en portatour® (véase Administrar permisos ).
• Si tiene especificaciones empresariales más estrictas en cuanto a las contraseñas, defínalas en Política de contraseñas (véase Configurar la política de contraseñas).
• Los grupos de usuarios están disponibles a partir de 10 usuarios. Permiten restringir los derechos de acceso de los supervisores (véase Activar y desactivar grupo de usuarios).
• En Restricciones de acceso basadas en IP tiene la opción de introducir direcciones IP específicas o rangos de IP para permitir el acceso a portatour® sólo desde estos (véase Configurar restricciones de acceso basadas en IP).
• Configure Microsoft como Proveedor de single sign-on para sus usuarios en Proveedor de single sign-on (véase Configure el inicio de sesión único (SSO) con Microsoft).

Interfaces

portatour® ofrece varias interfaces y funciones para la importación y exportación automatizadas, así como para el análisis de datos.

• ¿Desea analizar los datos de clientes y visitas de su representante comercial en Excel o en otra herramienta de Business Intelligence (BI) Sistema? portatour® le ofrece una forma sencilla de importar y suscribirse a todos los Datos en Excel con el feed OData (véase Uso de OData para el análisis de datos). Haga clic en OData para el análisis de datos para obtener más información sobre Información y los pasos de configuración. Vea también nuestro vídeo sobre cómo configurarlo: Configuración de la interfaz OData en Excel en portatour®.
• Si se gestionan datos de clientes en cualquier sistema CRM/ERP o en una aplicación móvil de servicio de campo, utilice las funciones de importación/exportación y automatización de la API portatour®. Puede encontrar el manual para desarrolladores en API.

Gestión de datos

En la sección Gestión de datos encontrará todas las funciones relativas a sus datos en portatour®: importación, exportación, restablecimiento, campos personalizados.

• Cree campos adicionales en campos personalizados para personalizar la ficha de datos del cliente o el informe de visita según los requisitos de su empresa (véase Resumen de campos personalizados y Crear campos dinámicos para informes de visita).
• Vaya a Cualificaciones para la asignación de territorios para activar o desactivar el uso de cualificaciones para optimización de territorios e introduzca las posibles cualificaciones (véase Especificación de las cualificaciones para la asignación de territorios).
• Si tiene en su cuenta de empresa de portatour® usuarios que utilizan portatour® en diferentes idiomas, entonces puede realizar traducciones en Traducciones campos personalizados y búsquedas guardadas (véase también nuestro artículo del blog Traducir los campos personalizados y las búsquedas guardadas a otros idiomas).
• Haga clic en Importar datos para importar manualmente datos para sus usuarios (véase Importar datos para varios usuarios a la vez).
• La configuración de importación permite acelerar otros procesos de importación (véase Descargar y usar configuración de importación).
• Exportar datos le permite exportar sus datos como archivo Excel o CSV (véase Exportar datos).
• portatour® crea automáticamente copias de seguridad de toda su base de datos. Esto ocurre cada vez que ejecuta acciones que afectan a un gran número de registros de datos. Además, se crea una copia de seguridad una vez al día si ha utilizado portatour® en ese día. Si entonces se da cuenta de que ha cometido un error, utilice la opción Restablecimiento (véase Restablecimiento).

portatour

En Info puede obtener información legal sobre portatour® y la licencia de uso de su empresa (véase Info portatour®).