Cliquez dans le menu principal sur Tâches > Plus et sélectionnez Import pour importer des tâches depuis un fichier Excel, CSV ou ODS. Alternativement, ouvrez dans le menu les Options à l'échelle de l'organisation et cliquez ensuite dans la section Gestion de données sur Importer données > Tâches.
Lien direct vers portatour > Options de l'organisation
La procédure est analogue à l'importation de clients (voir Démarrer l'importation de clients). Effectuez l'attribution des champs, contrôlez l'aperçu d'import et démarrez ensuite le processus d'import.
Exemple d'un fichier d'import :
Lors de l'import de tâches, veillez aux points suivants :
- Référence client : Les tâches qui concernent des clients existants doivent être attribuées au client concerné dès l'import. C'est le seul moyen de garantir que les tâches sont attribuées aux bons clients. L'attribution d'une tâche à un client fonctionne via l'ID portatour ou l'ID externe du client, c'est-à-dire le champ Client - ID externe sur la page Référence client dans l'assistant d'importation (voir Champs-clés (ID)).
- Date : Si la date est vide, la tâche est créée sans date. Il n'y a donc pas de jour concret pour l'achèvement souhaité. On peut l'interpréter par exemple comme « à effectuer lors de la prochaine visite ».
- Achèvement facultatif : Si la cellule dans le fichier d'import est vide ou si aucune attribution n'est effectuée pour le champ, FAUX est présumé, c'est-à-dire achèvement obligatoire.
- Séries : Les tâches ne peuvent pas être importées en tant que séries. Importez plutôt les tâches individuelles de la série.
Remarques concernant l'import de tâches :
- Utilisez l'export de tâches pour obtenir un modèle de fichier pour l'import.
- Lors de l'import, cliquez sur le symbole (i) bleu à côté des différents noms de champs pour obtenir des explications et des indications d'import sur les différents champs.
- Avant chaque processus d'import, un point de restauration est automatiquement créé. Si un import ne donne pas le résultat que vous attendiez, vous pouvez, sous Options > Restauration, revenir à l'état des données antérieur à l'import, c'est-à-dire que toutes les saisies de données depuis ce moment sont abandonnées.
Informations complémentaires
- Pour tous les détails sur les types de tâches et le travail avec les tâches, accédez à Tâches.