Si vous travaillez avec portatour® et vous changez de données sur votre smartphone (p.ex. marquer des clients comme visités, entrer comptes rendus, changer données de clients ou créer rendez-vous), vous devez démarrer la synchronisation manuellement.
Ouvrez l'onglet portatour® dans Salesforce et cliquez sur le point de menu Synchroniser avec Anywhere:
La synchronisation prend entre 15 et 60 secondes, selon le nombre de changements de données. Le plan de visites le plus récent est aussi synchronisé de portatour® Anywhere àportatour® pour Salesforce®
On recommande de démarrer la synchronisation quand vous avez travaillé avec portatour® Anywhere et vous voulez continuer de travailler avec Salesforce. Ainsi, les deux systèmes sont à jour et vous évitez d'utiliser des vieilles données dans Salesforce.
Si jamais vous oubliez de synchroniser, les données entrées sur le smartphone ne sont pas perdues: Salesforce sera synchronisé avec portatour® Anywhere quand vous créer le prochain plan de visites dans Salesforce en cliquant sur Actualiser plan.