À quoi correspondent les configurations d'import ?
Les configurations d'import sont enregistrées dans portatour® après le processus d'importation. Elles contiennent les informations suivantes sur l'importation :
- La feuille de calcul sélectionnée (voir Sélectionner feuille de calcul)
- L'en-tête choisi (voir Choisir en-tête)
- Le mode d'importation
- Les attributions de champs entre votre fichier d'importation et les champs de portatour® que vous avez définies pendant le processus d'importation
- Le(s) champ(s) -clé(s) choisi(s) (voir Champs-clés (ID))
- Le mode d'actualisation sélectionné pour chaque champ
Télécharger les configurations d'import
Utilisez le téléchargement de configurations d'import si vous souhaitez par exemple charger des données clients dans plusieurs comptes d'utilisateurs, sans avoir à saisir à chaque fois les attributions de champs. En outre, vous avez besoin de la configuration d'import pour automatiser l'importation de données via l'API.
Vous pouvez télécharger les configurations d'import directement à la fin du processus d'importation en cliquant sur Enregistrer configurations d'import... :
Vous pouvez également aller sur Options > configurations d'import et sélectionner les configurations d'import dont vous avez besoin en choisissant pour clients, pour rendez-vous, pour tâches et/ou pour comptes rendus (voir configurations d'import.)
Utiliser des configurations d'import
Lors de l'importation des données, cliquez sur utiliser des configurations d'import à l'étape Télécharger fichier vers le serveur et sélectionnez le fichier IMPORTCFG souhaité via la boîte de dialogue de sélection des fichiers (voir Télécharger le fichier).