Se lo stesso cliente esiste due volte in portatour®, è possibile che sia stato creato una volta manualmente e una volta tramite l'importazione. Fai come segue per eliminare i doppioni:
- Apri la scheda del cliente che vuoi unire a un altro.
- Fai clic sul tasto in basso a destra Azioni e seleziona Unisci i clienti.
- Cerca il secondo cliente a cui unire il primo. In una nuova finestra sono messi a confronto i dati dei due clienti.
- Nella riga Cliente di destinazione seleziona quale record vuoi mantenere.
- Nelle righe successive, seleziona i dati che vuoi trasferire. Puoi combinare entrambi i campi di testo selezionando la colonna Combinato.
- Fai clic su Unisci.
I dati selezionati e tutti i record associati (appuntamenti, compiti, rapporti e blocchi visita) saranno trasferiti al cliente di destinazione. L'altro cliente sarà spostato nel cestino.
Note:
- Autorizzazioni limitate:
- Questa funzione è disponibile solo se hai l'autorizzazione per Clienti > Eliminazione e Rapporti > Modifica cronologia (vedi Gestire le autorizzazioni).
- Se le autorizzazioni sono limitate, la selezione di alcuni campi da trasferire potrebbe essere disabilitata. In questi casi saranno utilizzati i dati del cliente di destinazione.
- Se solo uno dei record ha un ID esterno, selezionalo come cliente di destinazione. Questa è anche l'impostazione predefinita, l'ID esterno indica, infatti, un'importazione (regolare) di dati.
- Per impostazione predefinita, nella tabella sono mostrati solo i campi in cui i dati dei due clienti differiscono. Per questi campi, portatour® cerca di effettuare una preselezione logica. Modifica la selezione, se necessario. Per visualizzare anche i campi con i dati uguali, passa da Con conflitto a Tutti nella casella di selezione in alto.
- Se vuoi unire tre o più record in uno, ripeti questa procedura più volte.