No menu principal, clique em Tarefas > Mais e selecione Importar para importar tarefas de um arquivo Excel, CSV ou ODS. Como alternativa, abra as Opções de toda a organização no menu e clique em Importar dados > Tarefas na seção Gerenciamento de dados.
Link direto para o portatour > Opções da empresa
O procedimento é semelhante ao da importação de clientes (consulte Iniciar importação de clientes). Faça a atribuição dos campos, verifique a prévisualização da importação e, em seguida, inicie o processo de importação.
Exemplo de um arquivo de importação:
Observe os seguintes pontos ao importar do site tarefas:
- Referência ao cliente: as tarefas relacionadas a clientes existentes devem ser atribuídas ao cliente em questão imediatamente após a importação. Só assim é possível garantir que as tarefas sejam atribuídas ao cliente correto. A atribuição de uma tarefa a um cliente é feita através do ID Portatour ou do ID externo do cliente, ou seja, o campo Cliente - ID externa na página Referência do cliente no assistente de importação (ver Campos-chave (IDs)).
- Data: Se a data estiver em branco, a tarefa será criada sem data. Portanto, não há uma data específica para a conclusão. Isso pode ser interpretado, por exemplo, como “a ser concluído na próximo atendimento”.
- Conclusão opcional: se a célula no arquivo de importação estiver vazia ou se não for feita nenhuma atribuição para o campo, será assumido FALSO, ou seja, conclusão necessária.
- Séries: as tarefas não podem ser importadas como recorrência. Em vez disso, importe as tarefas individuais da série.
Notas sobre a importação de tarefas:
- Use tarefas para obter um modelo de arquivo para a importação.
- Ao importar, clique no símbolo azul (i) ao lado do campo nome do campo individual para obter explicações e instruções de importação para os campos individuais.
- Antes de cada processo de importação, é criado automaticamente um ponto de restauração. Se uma importação não produzir o resultado esperado, você pode restaurar o estado dos dados anterior à importação em Opções > Restauração, ou seja, todas as entradas de dados desde esse momento serão descartadas.
Mais informações
- Para obter detalhes completos sobre tarefas e como trabalhar com tarefas, acesse tarefas.