Um den Besuchsplan als Datei zu exportieren, z.B. um ihn zu archivieren, an Dritte weiterzugeben oder elektronisch weiterzuverarbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zu Besuchsplan.
- Oberhalb des Besuchsplans klicken Sie auf Mehr und wählen Export. Ein Menü wird angezeigt:
- Wählen Sie den Menüpunkt Als Datei und in der Auswahlbox das gewünschte Format:
Wenn Sie die Optionen Kundendaten inkludieren bzw. Termindaten inkludieren aktivieren, so enthalten die Kundenbesuchs- bzw. Termin-Zeilen zusätzlich alle Datenfelder des betroffenen Kunden bzw. Termins. - Bestätigen Sie die Auswahl mit Herunterladen.
Die heruntergeladene Datei enthält alle Zeilen des aktuellen Besuchsplans, d.h. vorgeschlagene Kundenbesuche, fixe Termine, die notwendigen Fahrten, etwaige Pausen bzw. Wartezeiten und die tägliche Abfahrt bzw. Ankunft. Außerdem zeigt die Datei eine Zusammenfassung für jeden Tag und den gesamten Besuchsplan.
Alternativ zum Datei-Export erlaubt portatour® die Freigabe als iCal-Kalender (siehe Punkt Kalenderfreigabe), den Versand als portatour® Report (siehe Punkt Report anfordern) oder den Ausdruck.