Mit Anklicken des Punktes Kalender in der Navigationsleiste oder im Navigationsmenü gelangen Sie zum Kalender. Durch Klick auf das Symbol rechts oben gelangen Sie zur Terminliste:
Die Termine werden gruppiert nach Tagen mit Startzeit (eventuell mit Zeitfenster), Termindauer und Betreff werden angezeigt. Bereits wahrgenommene Termine werden mit einem Häkchen versehen. Durch Klick auf einen Termin öffnet sich die Detailseite des Termins (siehe Termindetailseite). Durch Klick auf Vergangene Termine werden die Termine der letzten 90 Tage angezeigt. Termine, die weiter als 90 Tage in der Vergangenheit liegen, werden gelöscht.
Im mehrspaltigen Anzeigemodus wird die Terminadresse in der zweiten Spalte angezeigt.
Oberhalb der Liste finden Sie folgende Optionen:
- Durch Klick auf Neuer Termin erstellen Sie einen Termin mit oder ohne Kundenbezug (siehe Termin erstellen).
- Ein Klick auf Kalender führt Sie in die Kalenderansicht mit den geplanten Besuchen und Terminen (siehe Kalender).
- Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um Ihre Terminliste zu durchsuchen. Die Suche funktioniert analog zur Kundensuche - siehe dazu Kunden Schnellsuche, Erweiterte Kundensuche und Gespeicherte Suchen.
- Klicken Sie auf Mehr > Export, um alle Termine im ausgewählten Format zu exportieren. Wahlweise können die Kundendaten inkludiert werden.
- Mehr > Import führt sie zum Importassistenten, um Termine zu importieren (siehe Termine importieren).