Durch Klick auf Aktionen > Kunde löschen auf der Kundendetailseite wird der Kunde nach einer Sicherheitsabfrage für 14 Tage in den Papierkorb verschoben.
Um mehrere Kunden in einem Schritt zu löschen, verwenden Sie die Massenbearbeitung (siehe Erweiterte Kundensuche und Markiermodus und Massenbearbeitung).
Papierkorb
Um zum Papierkorb zu gelangen, klicken Sie im Hauptmenü auf Kunden. Gehen Sie zu Mehr und wählen Sie dann Papierkorb.
Ihre gelöschten Kunden sind sortiert nach dem Zeitpunkt der Löschung aufgelistet:
Im Papierkorb wird zwischen Kunden unterschieden, die manuell durch Knopfdruck in portatour® gelöscht wurden und Kunden, die automatisch während eines Importvorgangs gelöscht wurden. Um die Auswahl zu ändern, wechseln Sie oberhalb der Liste zwischen Manuell gelöscht und Beim Import gelöscht.
Zum Wiederherstellen eines Kunden klicken Sie auf diesen und wählen im folgenden Kontextmenü den Eintrag Wiederherstellen. Im Kontextmenü haben Sie auch die Möglichkeit, den Kunden sofort endgültig zu löschen. Um mehrere Kunden auf einmal wiederherzustellen oder endgültig zu löschen, nutzen Sie die Knöpfe unterhalb der Liste.
Hinweise zum Papierkorb:
- Kunden, die im Papierkorb liegen, werden von portatour® gänzlich ignoriert. Sie werden weder eingeplant, noch können sie geöffnet, bearbeitet oder exportiert werden.
- Die Aufbewahrungsdauer im Papierkorb beträgt normalerweise 14 Tage, kann sich aber verkürzen, wenn das Fassungsvermögen von 3.000 Kunden überschritten wird. In diesem Fall werden die Kunden mit ältestem Löschdatum vorzeitig aus dem Papierkorb entfernt.
- Wenn Sie Ihre Kundendatensätze mit „Externen IDs“ versehen haben, wird ein Kunde beim Importvorgang ggf. automatisch aus dem Papierkorb wiederhergestellt, wenn sich dort ein Kundendatensatz mit übereinstimmender „Externer ID“ befindet.
- Benutzer mit direkter Kopplung an ein Datenquellsystem (Salesforce, Dynamics 365) haben keinen Papierkorb in portatour®, da im Falle der Löschung eines Kunden dieser ohnehin in den Papierkorb des jeweiligen Quellsystems wandert.