Ein Klick auf Aktionen > Kunde duplizieren auf der Kundendetailseite erstellt einen neuen Kunden, der eine Kopie des ursprünglichen Kunden darstellt.
Nicht mitkopiert werden Termine, Besuchsberichte, Besuchssperren und schreibgeschützte Felder. Der neue Datensatz erhält eine neue portatour-ID; die externe ID ist leer. An den Kundennamen wird „KOPIE“ angehängt. Benennen Sie den Kunden am besten gleich nach dem Kopiervorgang um.
Hinweis: Dieser Vorgang entspricht dem manuellen Erstellen eines neuen Kunden mit nochmaligem Eintippen der Informationen des ursprünglichen Kunden. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, wenn Sie z.B. mehrere Kunden im gleichen Gebäude (=gleiche Adresse) anlegen wollen oder Filialen einer Unternehmenskette mit gleichen Einstellungen (Öffnungszeiten, Planungsparameter, …).