Un reto importante a la hora de asesorar a los clientes existentes es garantizar que los conocimientos sobre los clientes y todos sus requisitos específicos no se pierdan cuando pasan de un empleado a otro. Por lo tanto, es importante poder transferir los datos de los clientes, incluidas las entidades vinculadas, de un representante comercial a otro cuando se produce un cambio de gestor. Esto suele ocurrir por:
- despido
- división territorial
- promoción del empleado a la dirección
Utilizar el modo de transferencia para la importación de clientes en portatour®
portatour® ayuda con este problema utilizando el modo de transferencia al actualizar los datos de los clientes:
- Si se produce un cambio de gestor de clientes y se utiliza el modo de transferencia al actualizar los datos del cliente, los clientes con todos los informes de visitas, tareas, citas y períodos de bloqueo de visitas se trasladan de un empleado a otro.
- Esto significa que la información del cliente registrada en portatour® no se pierde. El historial del cliente está inmediatamente a disposición del nuevo gestor.
- El modo de transferencia está disponible
- durante la importación manual (ver Actualizar los datos del cliente en modo transferencia)
- en la página de detalles del cliente a través de Acciones > Transferir cliente (ver Transferir cliente)
- automáticamente a través de la importación vía API con el parámetro transferMode (ver Manual de la API)
- Si no se utiliza el modo de transferencia, los clientes que cambian se eliminan del antiguo gestor y se vuelven a crear para el nuevo gestor cuando se actualizan los datos del cliente; la información vinculada se pierde.
Requisitos y explicación técnica
Para transferir clientes mediante la importación (manualmente o a través de la API), se necesita un número único para todos los clientes de todos los empleados, que debe establecerse como ID externo en portatour®. Basándose en este número, se buscan los ID externos de los clientes para cada usuario durante la importación y se realizan las siguientes acciones en función del resultado:
- Número disponible → El cliente se está actualizando
- El número no existe → Busque los clientes de otros usuarios, incluyendo las papeleras de reciclaje o en la propia papelera de reciclaje.
- Encontrado en la papelera de reciclaje propia → El cliente se restaura
- Encontrado en los clientes de otro usuario → El cliente se transfiere del otro usuario a sus propios clientes
- Encontrado en la papelera de reciclaje de otro usuario → El cliente se restaura y se transfiere del otro usuario a sus propios clientes
- No se ha encontrado
- Modo de actualización: el cliente permanece intacto.
- Modo actualización incl. borrado: se traslada a la papelera de reciclaje propia. Los datos se almacenan allí durante 14 días.