Si se produce un cambio de gestor para varios clientes, actualice los datos de los clientes en el modo de transferencia para que los conocimientos sobre los clientes estén directamente a disposición del nuevo gestor.
Para importar datos, siga estos pasos:
- En el Espacio de trabajo Empresa , vaya a Opciones > Importar datos y seleccione Clientes.
- Seleccione el modo de importación adecuado para usted: Actualizar clientes o Actualizar clientes incluyendo eliminaciones (ver Seleccionar modo de importación).
- En la página Seleccionar modo de transferencia, seleccione Modo de transferencia:
- Mover, si los clientes se van a trasladar al usuario de destino en caso necesario, o
- Copiar, si los clientes solo van a copiarse, es decir, si los va a conservar el usuario de origen.
- Marque Incluir citas, Incluir tareas, Incluir informes de visita e Incluir períodos de bloqueo para transferir todos los datos asociados. De este modo, la información pasada y futura sobre el cliente estará disponible para el usuario de destino.
- Pulse Siguiente. Siga los pasos siguientes como de costumbre; ver Cargar archivo e Importar datos para varios usuarios a la vez.
Más información sobre la transferencia automática durante la importación de clientes:
- La función de transferencia solo está disponible para el usuario si también tiene autorización para transferir en Opciones > Permisos; ver Administrar permisos.
- Solo se permiten como campos clave el ID externo, el ID de Portatour o ambos juntos (ver Campos clave (IDs)). Si utiliza otros campos como clave, la transferencia no podrá utilizarse.
Más información
- Para obtener más información sobre la transferencia de clientes y por qué es útil el modo de transferencia, lea Transferencia de datos entre dos usuarios.