Para adjuntar imágenes, PDF, archivos Excel u otros documentos a sus informes de visita, es necesario crear primero el correspondiente campo definido por el usuario del tipo 'Archivo externo' para los informes de visita.
Ver también
- Resumen de campos personalizados para crear campos definidos por el usuario
- Archivos externos para información específica sobre este tipo de datos
En caso necesario, póngase en contacto con su administrador de portatour®.
Una vez creado el campo, pulse en Recién visitado tras la visita al cliente y proceda como se indica a continuación:
- En el informe de visita, haga clic en Cargar.
- Seleccione el archivo deseado y pulse Abrir.
- Rellene los campos adicionales, dado el caso, y guarde el informe de visita.
Para obtener más información sobre el registro de visitas, lea Registrar visitas a clientes y otras actividades .