Si un même client apparaît en double dans portatour®, il est possible qu’il ait été créé une fois manuellement et une fois via un import. Pour nettoyer les doublons dans les données clients, procédez comme suit :
- Ouvrez la vue détaillée d'un client que vous souhaitez fusionner avec un autre.
- Cliquez sur le bouton Actions ci-dessous et sélectionnez Fusionner le client.
- Recherchez le deuxième client pour la fusion. Dans une nouvelle fenêtre, vous verrez une comparaison des données des deux clients.
- Dans la ligne Client cible, choisissez lequel des deux clients doit être conservé.
- Dans les autres lignes, sélectionnez les données qui doivent être reprises. Pour les champs de texte, il est possible de combiner les deux textes. Pour ce faire, sélectionnez la colonne Combiné.
- Cliquez sur Fusionner.
Les données sélectionnées et tous les enregistrements liés (rendez-vous, tâches, comptes rendus et périodes de blocages) sont déplacés vers le client cible. L'autre client est déplacé dans la corbeille.
Remarques :
- Autorisations requises :
- cette fonction n'est disponible que si vous disposez en tant qu'utilisateur des autorisations Client > Supprimer et Comptes rendus > Changer historique (voir Gérer les autorisations).
- Si les autorisations sont limitées, il se peut que la sélection du client dont les données doivent être reprises soit désactivée pour certains champs. Dans ce cas, ce sont les données du client cible qui sont reprises.
- Si un seul des deux clients a un ID externe, sélectionnez-le comme client cible. Il s'agit également du choix par défaut, car l'ID externe indique une importation (régulière) de données.
- Par défaut, seuls les champs pour lesquels les données des deux clients diffèrent sont affichés dans le tableau. Pour ces champs, portatour® essaie de présélectionnez intelligemment. Vous pouvez adapter la sélection le cas échéant. Pour voir également les champs avec des données identiques, passez de Avec conflit à Tous dans la boîte de sélection en haut.
- Si vous souhaitez fusionner trois clients ou plus en seul client, effectuez plusieurs fois l'opération ci-dessus.