Si un même client existe deux fois dans portatour®, le client a peut-être été créé une fois manuellement et une fois via l'importation dans portatour®. Procédez comme suit pour supprimer les doublons de clients:
- Ouvrez la vue détaillée d'un client que vous souhaitez fusionner avec un autre.
- Cliquez sur le bouton Actions ci-dessous et sélectionnez Fusionner le client.
- Recherchez le deuxième client pour la fusion. Dans une nouvelle fenêtre, vous verrez une comparaison des données des deux clients.
- Dans la ligne Client cible, choisissez lequel des deux clients doit être conservé.
- Dans les autres lignes, sélectionnez les données qui doivent être reprises. Pour les champs de texte, il est possible de combiner les deux textes. Pour ce faire, sélectionnez la colonne Combiné.
- Cliquez sur Fusionner.
Les données sélectionnées et tous les enregistrements liés (rendez-vous, tâches, comptes rendus et périodes de blocages) sont déplacés vers le client cible. L'autre client est déplacé dans la corbeille.
Remarques :
- Autorisations limitées :
- cette fonction n'est disponible que si vous disposez en tant qu'utilisateur des autorisations Client > Supprimer et Comptes rendus > Changer historique (voir Gérer les autorisations).
- En raison d'autorisations limitées, il se peut que la sélection du client dont les données doivent être reprises soit désactivée pour certains champs. Dans ce cas, ce sont les données du client cible qui sont reprises.
- Si un seul des deux clients a un ID externe, sélectionnez-le comme client cible. Il s'agit également du choix par défaut, car l'ID externe indique une importation (régulière) de données.
- Par défaut, seuls les champs pour lesquels les données des deux clients diffèrent sont affichés dans le tableau. Pour ces champs, portatour® essaie de présélectionnez intelligemment. Vous pouvez adapter la sélection le cas échéant. Pour voir également les champs avec des données identiques, passez de Avec conflit à Tous dans la boîte de sélection en haut.
- Si vous souhaitez fusionner trois clients ou plus en seul client, effectuez plusieurs fois l'opération ci-dessus.