Sous Options > Autorisations, vous déterminez à partir de quel niveau d'autorisation certaines fonctions sont accessibles dans portatour® (pour les niveaux d'autorisation, voir Afficher la liste des utilisateurs).
Les options de réglage suivantes sont disponibles :
- Tous les utilisateurs : il n'y a pas de restriction. Cette fonction peut être utilisée aussi bien par les utilisateurs que par les superviseurs et les administrateurs.
- Superviseurs & ; Administrateurs : cette fonction ne peut être exécutée que par des superviseurs et des administrateurs. Ceux-ci peuvent utiliser la fonction correspondante dans l'espace de travail d'un utilisateur, même si l'utilisateur réel n'y est pas autorisé.
- Seulement Administrateurs : le point précédent s'applique uniquement aux administrateurs.
- Personne : la fonction est désactivée pour tous, y compris pour les administrateurs.
A titre d'exemple, voici ce que les utilisateurs voient lorsqu'ils consultent les options de reporting alors que l'autorisation Changer configurations du reporting n'est autorisé que pour les administrateurs et les superviseurs :
Remarques :
- Ne limitez les fonctionnalités pour les utilisateurs que dans la mesure où vous le jugez absolument nécessaire. Des restrictions excessives ont des conséquences sur la convivialité de portatour®.
- Si, par exemple, vous importez automatiquement et régulièrement les données de vos clients depuis le système CRM/ERP de votre entreprise, limitez la création, la suppression et la modification de clients ou l'importation manuelle de clients à Personne.
- Restriction de Comptes rendus > Changer historique signifie qu'aucun rapport de visite ne peut être créé, modifié ou supprimé pour les jours passés.
- Restriction de Transférer données signifie qu'aucun client (incluant ses rendez-vous et comptes rendus) ne peut être déplacé ou copié entre utilisateurs au moyen de la modification en masse des clients.