Actions > Transférer client sur la page détails du client vous donne la possibilité de transférer un client d’un utilisateur portatour® à un autre.
Vous avez le choix entre Copier ou Déplacer les données clients vers un utilisateur cible, en incluant au choix les rendez-vous, tâches, comptes rendus de visite et/ou périodes de blocage correspondants.
Remarque : si vous souhaitez transférer plusieurs clients en une fois, utilisez la modification en masse (voir
Mode de sélection et modification en masse) ou l'import d'une base de données clients contenant les nouvelles attributions clients/utilisateurs souhaitées (voir
Actualiser les données client en mode transfert).