En cas de changement de responsable pour plusieurs clients, actualisez les données clients en mode de transfert afin de mettre les informations sur les clients directement à la disposition du nouveau responsable.
Pour l'importation, procédez comme suit :
- Dans l'espace de travail Organisation, allez dans Options > Importer données et sélectionnez Clients.
- Choisissez le mode d'importation qui vous convient le mieux : Actualiser clients ou Actualiser clients avec suppression (voir Sélectionner le mode d'importation).
- Sur la page Choisir mode de transfert, sélectionnez sous Mode de transfert :
- Déplacer, si les clients doivent éventuellement être déplacés vers l'utilisateur cible ou
- Copier, si vous souhaitez que les clients soient uniquement copiés, c'est-à-dire qu'ils soient également conservés par l'utilisateur source.
- Cochez les cases Inclure rendez-vous, Inclure tâches, Inclure comptes rendus de visites et Inclure périodes de blocage pour transférer toutes les données associées. L'utilisateur cible dispose ainsi d'informations passées et futures sur le client.
- Cliquez sur Continuer. Suivez les étapes suivantes comme d'habitude, voir Télécharger le fichier et Importer des données pour plusieurs utilisateurs en même temps.
Plus d'informations sur le transfert automatique lors de l'importation de clients :
- La fonction de transfert n'est disponible pour l'utilisateur que si celui-ci dispose également de l'autorisation de transfert sous Options > Autorisations, voir à ce sujet Gérer les autorisations.
- Seuls l'ID externe, l'ID portatour ou les deux ensemble sont autorisés comme champs clés (voir Champs-clés (ID)). Si vous utilisez d'autres champs clés, vous ne pourrez pas faire de transfert.
Plus d'informations
- Pour plus d'informations sur le transfert de clients et l'intérêt du mode de transfert, veuillez lire Transfert de données entre deux utilisateurs.