Actions > Transférer client sur la page détails du client vous donne la possibilité de transférer un client d’un utilisateur portatour® à un autre.
Vous avez le choix entre Déplacer ou Copier les données clients vers un utilisateur cible, par défaut, y compris les rendez-vous, tâches, comptes rendus de visite et périodes de blocage associés.
Remarque : si vous souhaitez transférer plusieurs clients en une fois, utilisez la modification en masse (voir
Sélection et modification en masse) ou l'import d'une base de données clients contenant les nouvelles attributions clients/utilisateurs souhaitées (voir
Actualiser les données client en mode transfert).