Un aspetto fondamentale della cura dei clienti è garantire che tutti i loro dati e requisiti specifici non si perdano quando passano da un dipendente a un altro. È quindi importante poter trasferire i dati dei clienti, comprese le entità associate, da un agente all'altro in caso cambio di responsabile. Questo cambio avviena di solito a causa di:
- Licenziamento
- Redistribuzione territoriale
- Promozione a posizioni manageriali
Usare la modalità di trasferimento per importare clienti in portatour®
portatour® facilita il cambio di agente con la modalità di trasferimento per aggiornare i dati dei clienti:
- Se, in caso di cambio di responsabile per dei clienti, si utilizza la modalità di trasferimento quando si aggiornano i dati, i clienti con tutti i rapporti di visita, i compiti, gli appuntamenti e i blocchi di visita vengono spostati da un dipendente all'altro.
- Ciò significa che le informazioni sui clienti salvate in portatour® non vanno perse. La storia del cliente è da subito disponibile per il nuovo agente.
- La modalità di trasferimento è disponibile:
- durante l'importazione manuale (vedi Aggiornare i dati dei clienti in modalità di trasferimento)
- nella scheda del cliente alla voce Azioni > Trasferisci cliente (vedi Trasferire un cliente)
- in automatico con l'importazione via API con il parametro transferMode (vedi Manuale API)
- Se non usi la modalità di trasferimento quando aggiorni i dati dei clienti, i clienti che passano a un altro agente vengono eliminati dal vecchio e ricreati per il nuovo. Le informazioni collegate si perdono.
Requisiti e spiegazione tecnica
Per trasferire i clienti con l'importazione (manuale o tramite l'API) è necessario un numero univoco per tutti i clienti di tutti i dipendenti. Questo deve essere impostato come ID esterno in portatour®. In fase di importazione, il software ricerca gli ID esterni dei clienti per ogni utente . A seconda del risultato sono possibili queste azioni:
- Numero disponibile → aggiornamento del cliente
- Numero non disponibile → ricerca tra i clienti di altri utenti, nel proprio e nel cestino di altri agenti.
- Trovato nel proprio cestino → il cliente è ripristinato.
- Trovato tra i clienti di un altro utente → il cliente viene trasferito nel proprio profilo.
- Trovato nel cestino di un altro utente → il cliente è ripristinato e trasferito nel proprio profilo.
- Non trovato
- Modalità di aggiornamento: il cliente rimane invariato.
- Modalità di aggiornamento con eliminazione: spostamento nel cestino. Qui, i dati sono conservati per 14 giorni.