Se un agente riceve i clienti da un altro, puoi aggiornare i dati dei clienti mentre li trasferisci, così il nuovo agente subito a disposizione le informazioni sui clienti.
Segui questi passaggi per importare:
- Nello Spazio di lavoro Azienda vai su Opzioni > Importa dati e seleziona Clienti.
- Seleziona la modalità di importazione più adatta alle tue esigenze: Aggiorna clienti o Aggiorna clienti con eliminazione (vedi Selezionare la modalità di importazione).
- Nella pagina Seleziona la modalità di trasferimento, scegli alla voce Modalità di trasferimento:
- Sposta per spostare i clienti all'utente destinatario, o
- Copia, per copiarli solamente, ossia per mantenerli anche nell'utente di origine.
- Seleziona le caselle Includi appuntamenti, Includi compiti, Includi rapporti e Includi blocchi visita per trasferire tutti i dati associati. In questo modo l'utente destinatario avrà a disposizione le Informazioni passate e future sul cliente.
- Fai clic su Avanti. Segui i passi successivi, vedi Caricare il file e Importare dati per più utenti in una volta.
Note sul trasferimento automatico durante l'importazione dei clienti:
- La funzione di trasferimento è disponibile solo se l'utente è autorizzato a farlo in Opzioni > Autorizzazioni, vedi Gestire le autorizzazioni.
- Gli unici campi chiave ammessi sono l'ID esterno, l'ID Portatour o entrambi insieme (vedi Campi chiave (ID)). Se usi altri campi come chiave, il trasferimento non è disponibile.
Maggiori informazioni
- Per maggiori informazioni sul trasferimento dei clienti e sulla sua utilità, leggi Trasferimento di dati tra due utenti.