Personalizar o assistente de configuração

Se você estiver usando o portatour® pela primeira vez, o assistente de configuração no plano de visitas ajudará você a definir as configurações mais importantes. Dessa forma, o roteiro de atendimento se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho desde o início. Você pode definir configurações mais detalhadas a qualquer momento nas opções do portatour® ou individualmente para cada cliente na página de detalhes do cliente.

Link direto para o portatour > Opções

As seguintes configurações podem ser encontradas em assistente de configuração:

• Qual o intervalo de atendimento desejado para seus clientes??
  • Insira um intervalo de atendimento padrão aqui. Isso se aplica a todos os clientes para os quais não foi definido um intervalo de atendimento individual.
  • Se necessário, altere o intervalo de atendimento padrão em Opções > Parâmetros de roteirização, consulte Parâmetros de roteirização dos clientes.
  • Você pode alterar o intervalo de visita individualmente para cada cliente diretamente na página de detalhes do cliente ou por meio de importação (consulte Editar parâmetros de roteirização e Atualizar clientes).
• Quanto tempo demora um atendimento?
  • Insira uma duração de atendimento, que também inclui a busca por estacionamento, quaisquer tempos de espera, etc. Isso se aplica a todos os clientes para os quais nenhuma duração de atendimento individual foi armazenada.
  • Se necessário, altere a duração padrão da visita em Opções > parâmetros de roteirização, consulte Parâmetros de roteirização dos clientes.
  • Você pode alterar a duração da visita individualmente para cada cliente diretamente na página de detalhes do cliente ou por meio de importação (consulte Editar parâmetros de roteirização e Atualizar clientes).
• Horário de trabalho diário e horário de funcionamento dos clientes?
  • Primeira partida e último retorno
    • Insira seu horário de trabalho, ou seja, o horário mais cedo que você deseja sair de sua domicílio e o horário mais tarde que deseja retornar.
    • Vá para Opções > Horário de trabalho para inserir diferentes horários de trabalho para cada dia da semana, consulte Horário de trabalho.
  • Clientes abertos a partir das e Clientes abertos até às
    • Insira o horário de funcionamento padrão dos seus clientes aqui. Aplicam-se a todos os clientes para os quais não foram definidos horários de funcionamento individuais.
    • Acesse Opções > Horário de funcionamento, para inserir diferentes horários de funcionamento por dia da semana ou para também considerar os intervalos para almoço, consulte Horários de funcionamento dos clientes.
    • Você pode alterar o horário de funcionamento individualmente para cada cliente diretamente na página de detalhes do cliente ou por meio de importação (consulte Horário de funcionamento e Atualizar clientes).
  • Agendar pausa de trabalho
    • Fique com Agendar pausa de trabalho para criar automaticamente um intervalo para almoço de 30 minutos todos os dias. Para trabalhar sem pausa, selecione Não agendar pausa de trabalho.
    • Para alterar a duração e o intervalo de tempo do intervalo para almoço, acesse Opções > Pausa, consulte Configurar pausas.
• Você pernoita no trajeto?
  • Continue com Não, sempre voltar ao domicílio se você sempre faz passeios de um dia e retorna para domicílio no final do expediente. Se sua território for muito grande, selecione Sim, se o trajeto ao domicílio for muito longo para sugerir automaticamente pernoites fora de casa.
  • Acesse Opções > Pernoite para especificar os dias da semana para pernoites fora de casa e a distância mínima; consulte Pernoite.

Se você não precisar mais do assistente de configuração, marque a opção Não exibir mais o assistente de configuração antes de clicar em Atualizar roteiro.